口罩、防護(hù)服等防疫紡織品行業(yè)發(fā)展新解析

      防疫用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品中的一類重要產(chǎn)品，主要包括口罩、防護(hù)服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護(hù)服)。僅僅一年時(shí)間，我國防疫紡織品行業(yè)發(fā)生了巨大變化，我國率先全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，發(fā)揮了抗疫物資最大供應(yīng)國的作用，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量在一年內(nèi)放大了數(shù)十倍，甚至上百倍，也極大帶動(dòng)了紡織服裝產(chǎn)品的出口。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示：2020年3月份至去年年底，全國共出口口罩2242億只，價(jià)值3400億元，包括醫(yī)用口罩650億只，出口了防護(hù)服23.1億件，包括醫(yī)用防護(hù)服7.73億件。

     防疫紡織品行業(yè)劇烈波動(dòng)的新形勢(shì)下，為了進(jìn)一步掌握防疫紡織品發(fā)展?fàn)顩r，形成優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)建議，2021年1月6日~11日中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)面向口罩、防護(hù)服、原輔料等重點(diǎn)防疫物資相關(guān)企業(yè)開展了《關(guān)于防疫紡織品行業(yè)優(yōu)化發(fā)展相關(guān)建議》的問卷調(diào)研。截止2021年1月11日，共收到有效問卷176份，具體分析如下。

問卷基本情況及分析

(一)企業(yè)基本情況

企業(yè)基本情況方面：調(diào)研企業(yè)共來自于22個(gè)省區(qū)市，圖1所示，排名前五位的分布是：江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%)，其分布在一定程度上與全國防疫紡織品企業(yè)的國內(nèi)分布情況基本吻合，樣本數(shù)據(jù)有一定代表性。

圖1樣本企業(yè)全國分布情況。

調(diào)研樣本企業(yè)遍及綜合性防疫紡織品、口罩制品、防護(hù)服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機(jī)構(gòu)等8類企業(yè)。口罩和防護(hù)服制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)占47%，其中疫情前正常運(yùn)營的口罩、防護(hù)服的相關(guān)企業(yè)占41%。統(tǒng)計(jì)企業(yè)中79%是2016年及以前成立的企業(yè)。

(1)企業(yè)類型

圖2企業(yè)類型。

企業(yè)類型方面，樣本企業(yè)涉及防疫紡織品全產(chǎn)業(yè)鏈。圖2所示，其中30%的企業(yè)為綜合性企業(yè)，該類企業(yè)通常同時(shí)生產(chǎn)口罩/防護(hù)服和非織造布等產(chǎn)品，11%的企業(yè)單獨(dú)生產(chǎn)口罩，5%的企業(yè)單獨(dú)生產(chǎn)防護(hù)服，三者合計(jì)有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業(yè)占15%，熔噴非織造布企業(yè)占11%，透氣膜、非織造布設(shè)備及部件、口罩機(jī)及貼條機(jī)、口罩帶、鼻夾等原輔料和設(shè)備企業(yè)占20%，高校科研單位占3%，貿(mào)易流通企業(yè)占2%。口罩、防護(hù)服的相關(guān)企業(yè)中其中疫情前正常運(yùn)營的既有企業(yè)占42%，其余(累計(jì)52%)為疫情后原料、服裝、家紡、衛(wèi)生用品、食品等防疫紡織品相關(guān)的轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)。

(2)企業(yè)成立時(shí)間

企業(yè)成立時(shí)間方面，問卷企業(yè)中有14家(8%)是2020年新成立的企業(yè)，有19家是2017年~2019年成立的企業(yè)，絕大部分為2016年及以前成立的既有企業(yè)，如圖3所示。從數(shù)據(jù)上看，參與問卷調(diào)研的2020年新成立企業(yè)偏少。

圖3企業(yè)成立時(shí)間。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及預(yù)期

樣本企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況普遍較好，且對(duì)2021年有樂觀預(yù)期，多數(shù)企業(yè)在未來3年將保持產(chǎn)能穩(wěn)定。圖4所示，其中2020年64%的企業(yè)在口罩、防護(hù)服板塊生產(chǎn)經(jīng)營情況比較好(37%)或者很好(27%)，有53%的企業(yè)預(yù)計(jì)2021年生產(chǎn)經(jīng)營情況比較好(39  %)或者很好(14%)，圖5所示。2021年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期相較于2020年有所下滑。投資計(jì)劃方面，有53%的企業(yè)在2021~2023年選擇保持產(chǎn)能穩(wěn)定，有20%的企業(yè)擬加大防疫紡織品領(lǐng)域的投資，僅有9%的企業(yè)會(huì)逐漸退出。

圖4 2020年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。

圖5對(duì)2021年生產(chǎn)經(jīng)營情況的預(yù)測(cè)。

(三)產(chǎn)能和布局

產(chǎn)能和布局方面，超過半數(shù)的企業(yè)認(rèn)為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能過剩，部分企業(yè)認(rèn)為高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈布局合理或非常合理的較少。總體來看認(rèn)為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過剩情況，紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料產(chǎn)能過剩程度要高于口罩、防護(hù)服制品。

有60%的企業(yè)認(rèn)為口罩、防護(hù)服制品產(chǎn)能過剩，29%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)能雖然過剩但高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，認(rèn)為產(chǎn)能不足的僅占1%。64%的企業(yè)認(rèn)為熔噴非織造布、紡粘非織造布等原料產(chǎn)能過剩，28%的認(rèn)為高等級(jí)熔噴非織造布產(chǎn)品產(chǎn)能不足。對(duì)于口罩、防護(hù)服的產(chǎn)業(yè)鏈布局情況，僅有18%的企業(yè)認(rèn)為口罩、防護(hù)服產(chǎn)業(yè)鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。

(四)發(fā)展訴求

短期來看，企業(yè)的訴求主要集中于市場(chǎng)監(jiān)督、應(yīng)急儲(chǔ)備、技術(shù)升級(jí)等方面。長期來看，除市場(chǎng)監(jiān)督和技術(shù)升級(jí)外，企業(yè)對(duì)于培育增量市場(chǎng)的需求也非常強(qiáng)烈，對(duì)于應(yīng)急儲(chǔ)備的需求相對(duì)有所弱化，這點(diǎn)與短期訴求有著明顯不同。

行業(yè)短期健康發(fā)展最迫切的問題方面，圖6所示，在完善市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督、建立健全防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、提高行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)、培育本土品牌、培育市場(chǎng)并消化過剩產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局這6個(gè)問題中，排名前3位的問題是：55%的企業(yè)建議完善市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督，53%的企業(yè)建議建立健全防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備，51%的企業(yè)建議提高行業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)力，加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)。

行業(yè)長期健康發(fā)展最有效的建議措施方面，圖7所示，在政策引導(dǎo)并培育增量市場(chǎng)、引導(dǎo)鼓勵(lì)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、建立防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、優(yōu)化防疫紡織品生產(chǎn)布局、加強(qiáng)防疫紡織品市場(chǎng)監(jiān)督、規(guī)范存量市場(chǎng)這5個(gè)措施中，排名前3位的是：60%的企業(yè)建議培育增量市場(chǎng)、44%的企業(yè)建議規(guī)范存量市場(chǎng)，44%的建議鼓勵(lì)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。

圖6近期口罩、防護(hù)服行業(yè)健康發(fā)展最迫切的問題。

圖7遠(yuǎn)期口罩、防護(hù)服行業(yè)健康發(fā)展最有效的措施。

其他建議方面，問卷企業(yè)對(duì)于引導(dǎo)行業(yè)綠色發(fā)展、加大人才培育、加強(qiáng)價(jià)格引導(dǎo)、增強(qiáng)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等方面提出了一些意見和建議。

結(jié)論

服等防疫紡織品行業(yè)在經(jīng)歷了行業(yè)巨變后，大部分企業(yè)2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況較好，對(duì)2021年的預(yù)期也并不悲觀，但產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理等情況是現(xiàn)實(shí)存在的，對(duì)于未來的發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈各類企業(yè)也有著不同訴求。本次調(diào)研有以下幾點(diǎn)初步結(jié)論：

1.產(chǎn)能和布局方面，防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過剩情況，國內(nèi)防疫紡織品的布局有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。產(chǎn)業(yè)鏈多集中于華南、華東、京津等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，欠發(fā)達(dá)省份偏少，產(chǎn)品類型方面，華南和華東區(qū)域綜合性企業(yè)和制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和布局較為集中、華北、華中原輔料較為集中，東北、西北、西南等省份因相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少，布局不合理現(xiàn)象可能更為明顯。

2.生產(chǎn)經(jīng)營方面，2020年綜合性企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營情況較好，這類企業(yè)多成立于2016年及以前;新成立的熔噴非織造布生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不理想比例較大。非織造布、輔料、設(shè)備等防疫紡織品關(guān)聯(lián)企業(yè)、非制造業(yè)企業(yè)等轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、防護(hù)服制品相較于其他企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營狀況不理想，各類企業(yè)2020年的生產(chǎn)經(jīng)營情況影響了其2021年生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期。

3.投資意愿方面，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況較好的企業(yè)傾向于加大投資的比例較高，而生產(chǎn)經(jīng)營不理想的企業(yè)大多數(shù)選擇縮減產(chǎn)量、儲(chǔ)存產(chǎn)能，甚至逐漸退出。

4.企業(yè)訴求方面，企業(yè)訴求主要集中于市場(chǎng)監(jiān)管、增量市場(chǎng)培育、應(yīng)急儲(chǔ)備、科技提升等方面。相關(guān)訴求中，短期產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)都普遍認(rèn)同需要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督、建立應(yīng)急儲(chǔ)備和提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。遠(yuǎn)期產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認(rèn)為需要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督、引導(dǎo)技術(shù)升級(jí)和培育增量市場(chǎng)，口罩、防護(hù)服制品企業(yè)對(duì)于建立各地防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、優(yōu)化防疫紡織品產(chǎn)業(yè)布局相較于其他企業(yè)更加關(guān)注。

綜上，當(dāng)前口罩、防護(hù)服等防疫紡織品在經(jīng)歷了快速發(fā)展后所帶來的產(chǎn)能過剩、布局不合理等問題需要加以關(guān)注，未來需采取多種措施來優(yōu)化防疫用紡織品產(chǎn)業(yè)布局，合理調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，適當(dāng)開拓和培育增量市場(chǎng)，提高行業(yè)整體技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。這對(duì)于提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援能力，提升全社會(huì)抵御風(fēng)險(xiǎn)水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)國家公共衛(wèi)生安全具有重要意義。