豪華車市半年回眸：C級車“缺芯”影響明顯 二線“洗牌”仍在繼續(xù)

7月11日下午四點(diǎn)，東五環(huán)外，風(fēng)起云涌，北京今年第一場特大暴雨眼看就要來臨。

不過，即將來臨的暴雨沒有影響消費(fèi)者看車的熱情，在高碑店的波士通達(dá)店內(nèi)，看車的消費(fèi)者來來往往，店內(nèi)銷售人員也異常繁忙。

作為北京地區(qū)規(guī)模較大的一家奔馳4S店，其店內(nèi)銷售的火爆也在一定程度上反映出今年以來豪華車市場的持續(xù)向好的態(tài)勢。

事實(shí)上，盡管受到芯片短缺及原材料上漲等不確定因素影響，但2021年上半年，中國汽車市場依然向好，尤其是新能源汽車和豪華品牌汽車。

其中，豪華品牌延續(xù)了2020年以來高增長的態(tài)勢。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，剛過去的6月，國內(nèi)豪華品牌零售約為25萬輛，與2019年6月比，增長了28%。

盡管相關(guān)部門并未公布今年上半年豪華品牌的總體銷量水平，但從目前已經(jīng)發(fā)布上半年銷量的品牌來看，大部分豪華品牌還是保持著穩(wěn)定的向上態(tài)勢。

相比發(fā)達(dá)國家豪華品牌25%-30%的市場占有率，我國豪華汽車市場依然還有很大的上升空間，其中潛在的機(jī)會和空間也給予豪華品牌無限的發(fā)展可能。

華泰證券股份有限公司研報認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入增長以及消費(fèi)升級，是豪華車需求增長的主要驅(qū)動力。未來，豪華車需求有望保持穩(wěn)健增長，滲透率有望從2019年的13.8%提升至2030年的20.1%，部分豪華車制造商和經(jīng)銷商將持續(xù)受益。

不過，雖然豪華車市場整體陣營在不斷擴(kuò)大，但隨著新能源汽車的發(fā)展、造車新勢力的涌入以及全球不確定性因素的增加，中國豪華車市場在競逐中持續(xù)分化。

在奔馳、寶馬、奧迪牢牢占據(jù)大部分市場份額并貼身肉搏的同時，包括蔚來、特斯拉在內(nèi)的一股新生力量已經(jīng)涌現(xiàn)，正在沖擊傳統(tǒng)豪華汽車市場。

競爭從來沒有如此激烈，格局正在生變。

“芯慌”加速中國車市“洗牌”。圖Green

三季度C級車有可能減產(chǎn)一半

盡管自去年年底以來發(fā)酵的芯片短缺問題給全球汽車市場蒙上了陰影，但在中國汽車市場，無論是寶馬還是奔馳，今年上半年在華銷量均取得同比兩位數(shù)的大幅增長。

從寶馬集團(tuán)公布的上半年全球和中國市場的銷量成績看，1-6月份，其在中國市場共售出新車467,064輛（包含有寶馬、MINI和勞斯萊斯），同比增長41.9%。寶馬上半年全球累計交付新車1,339,080輛——就目前數(shù)據(jù)看，僅中國這個單一市場，就已經(jīng)為寶馬貢獻(xiàn)了全球三分之一的銷量。

而奔馳方面，2021年上半年在中國市場累計新車銷量為441,579輛，同比增長27.6%，創(chuàng)歷史同期銷量新高。

值得關(guān)注的是，2020年全年，奔馳在華的年銷量為77.44萬輛。這也意味著，今年前6個月，奔馳已經(jīng)完成去年全年56.8%的銷量。業(yè)內(nèi)預(yù)計，如果芯片短缺現(xiàn)狀得到改善，奔馳今年全年在中國市場或?qū)⒗^續(xù)保持兩位數(shù)的高增長率。

盡管奧迪官方并未公布上半年銷量，但有豪華品牌經(jīng)銷商透露，今年上半年，奧迪銷量約為42萬輛。

“上半年豪華車市場不錯，整體豪華車市場同比增幅約為26%-27%。”7月11日，全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會副會長、北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略執(zhí)行副總裁孫鋒在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時指出，“芯片短缺對市場銷量影響不小，對C級車影響尤其大，很多品牌通過簡配或小排量加量盡可能保持銷售，但很多車企依然都倚仗中國市場表現(xiàn)，進(jìn)口車源更多傾向中國市場。”

而北京波士通達(dá)的銷售人員也對記者表示，目前各車型現(xiàn)車并不足，且?guī)齑媪坎蛔悖F(xiàn)有車輛也并非均裝有芯片。

“目前提車周期基本在6個月，主要是芯片問題。但對消費(fèi)者用車影響不大，車內(nèi)僅SOS通信模塊會無法使用，消費(fèi)者購車會給予一定補(bǔ)償，之后芯片到貨后任何經(jīng)銷商處均可免費(fèi)安裝。”上述銷售人員補(bǔ)充道。

面對全球性芯片短缺問題，7月9日上午，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務(wù)有限公司高級執(zhí)行副總裁張焱在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，在當(dāng)前全球范圍部分半導(dǎo)體零件短缺的影響下，奔馳部分車輛的交付可能會出現(xiàn)一定延遲，目前奔馳在確保盡早向客戶交付新車的同時也與供應(yīng)商密切合作。

同樣，寶馬也對多款車型配置進(jìn)行一定程度上的“縮減”，據(jù)了解，部分寶馬車型的哈曼卡頓高端音響、自動駕駛輔助系統(tǒng)、手機(jī)無線充電、WiFi熱點(diǎn)、主動巡航控制系統(tǒng)將可能陸續(xù)暫停提供，與此同時，寶馬也相應(yīng)下調(diào)部分車型的建議零售價。

“預(yù)計三季度還會受芯片影響，C級車甚至減產(chǎn)到50%左右。不過，市場供需相對平衡，四季度可能大家會沖刺，奔馳、寶馬全年有望沖擊90萬銷量，奧迪目標(biāo)是突破85萬。”北京某豪華品牌經(jīng)銷商投資人告訴記者。

二線豪華格局突變

在奔馳、寶馬、奧迪牢牢占據(jù)豪華品牌第一陣營的同時，二線豪華市場的洗牌還在繼續(xù)。

在傳統(tǒng)豪華品牌的第二梯隊中，成績最亮眼的無疑是紅旗品牌，大有領(lǐng)跑二線豪華品牌的態(tài)勢。

日前，紅旗公布了今年上半年銷量。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，一汽紅旗銷量為145,000臺，月均銷量達(dá)到2.42萬輛，同比增長107%。

據(jù)了解，目前紅旗在售的共有7款車型，分別是紅旗HS5、紅旗H5、紅旗H9、紅旗HS7、紅旗H7、紅旗HS3和紅旗HS9。

“紅旗不只是總銷量增速驚人，更重要的紅旗旗艦車型H9表現(xiàn)不錯，大大增加了紅旗品牌高速增長的含金量，可以說H9上市開始了中國豪華車新紀(jì)元。”有業(yè)內(nèi)人士指出，“雖然和BBA同級車相比，還有不小的差距，但作為自主品牌第一款起價在30萬元以上的C級轎車，這樣的業(yè)績并不容易。”

而2020年二線豪華品牌的銷量冠軍凱迪拉克緊隨紅旗。今年上半年累計銷售新車12.22萬輛，與去年同期相比增長了45.2%。其中，第二季度的銷量約為6.4萬輛，同比增長9.1%。相比第一季度128.6%的增幅有明顯放緩。

不過，目前雷克薩斯還未公布今年上半年銷量情況，但業(yè)內(nèi)預(yù)計，結(jié)合2020年全年22.3萬輛銷量，雷克薩斯上半年銷量超越紅旗的可能性不大。

沃爾沃上半年在中國市場取得的銷量成績也相當(dāng)不錯。上半年在中國汽車市場共銷售新車9.5萬輛，同比增長44.9%。

此外，得益于國產(chǎn)化的推進(jìn)，林肯上半年共賣出新車4.2萬輛，同比增長111%，創(chuàng)下了該品牌入華以來最高銷量紀(jì)錄。冒險家、飛行家、航海家三款國產(chǎn)SUV上半年累計銷量3.6萬輛，占整體銷量的86%以上。

不過，在紅旗領(lǐng)跑傳統(tǒng)二線豪華品牌的同時，特斯拉在新能源汽車市場一騎絕塵。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年6月，特斯拉批發(fā)銷量為33,155輛，同比增長122%；今年上半年，特斯拉累計銷量已突破16萬輛。業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著國產(chǎn)特斯拉Model Y的到來，特斯拉在2021年有望達(dá)到至少50%的增長，年銷量突破30萬輛。

值得關(guān)注的是，作為國產(chǎn)高端新能源汽車的代表，蔚來正在發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示，蔚來1-6月累計交付41956臺，僅用半年時間便達(dá)到了去年全年交付量的95.9%，6月份交付量首次突破8000，達(dá)到8083臺，同比增長116.1%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，2021年全年，蔚來有望沖擊豪華品牌前十的位次。

不僅僅是銷量的不斷突破，自產(chǎn)品交付以來，蔚來平均售價超過43萬元，不僅超過特斯拉，更突破國產(chǎn)汽車品牌售價新高。

如何面對特斯拉的價格“屠刀”？

今年以來，與豪華汽車市場同時飛速增長的，還有中國的新能源汽車市場。

7月8日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車零售銷量達(dá)到22.3萬輛，同比增長169.9%，環(huán)比5月增長19.2%，呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長的良好態(tài)勢。1-6月新能源車零售100.1萬輛，同比增長218.9%。

“乘聯(lián)會5月預(yù)測新能源乘用車銷量能夠達(dá)到240萬，目前看最終銷量有望超過這一數(shù)據(jù)，達(dá)到250萬輛左右。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示。

在崔東樹看來，整個新能源汽車市場已經(jīng)進(jìn)入高位增長的穩(wěn)定期，中高端車型方面，未來有巨大的降成本的空間，會帶來一定的增長潛力。以特斯拉和新勢力為代表的高端化市場逐步走強(qiáng)，高端市場有巨大的發(fā)展空間。

盡管BBA在傳統(tǒng)燃油車市場一騎絕塵，但在新能源領(lǐng)域，與特斯拉相比，BBA依然存在較大差距。BBA豪華車企的純電動車全面量產(chǎn)，產(chǎn)品接受度仍待大幅提升。

在上半年的銷量數(shù)據(jù)中，奔馳、寶馬并未公布其上半年新能源車型的具體銷量；寶馬公布的數(shù)據(jù)中，僅指出新能源車型累計在華銷量達(dá)到11萬輛。

不過，隨著電動化和智能化進(jìn)程的推進(jìn)，電動汽車的普及以及新零售模式的開啟，包括BBA在內(nèi)的豪華品牌正面臨巨大的挑戰(zhàn)，邁進(jìn)新的戰(zhàn)場。

7月8日，特斯拉中國官網(wǎng)正式上線了Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版，27.6萬元（補(bǔ)貼后）的“超低”起售價讓這款特斯拉的當(dāng)家車型再次引爆市場。崔東樹預(yù)計，特斯拉2021年的銷量會到30萬輛以上。

“特斯拉車型的不斷降價以及其獨(dú)有的新零售模式正在搶占豪華汽車市場份額。與此同時，特斯拉以及蔚來培育了電動豪華汽車市場。”有業(yè)內(nèi)人士指出，特斯拉國產(chǎn)Model Y的到來，將與奧迪Q5、奔馳GLC、寶馬X3直接競爭，同時，特斯拉Model Y的價格優(yōu)勢以及在智能化、自動駕駛方面的優(yōu)勢將收獲更多豪華車潛在用戶。

當(dāng)然，傳統(tǒng)豪華品牌不會“坐以待斃”，正嚴(yán)陣以待，決戰(zhàn)新能源汽車市場。

面對爆發(fā)的新能源汽車市場，今年下半年，梅賽德斯-EQ將推出繼EQC純電SUV后的3款全新純電產(chǎn)品，加速打造電動豪華出行的產(chǎn)品布局。

其中包括奔馳首款新生代純電車型全新EQA純電SUV，中國市場首款新生代豪華7座純電車型全新EQB純電SUV，以及CLTC續(xù)航達(dá)800公里的全新EQS純電轎車。其中，EQA純電SUV及EQB純電SUV將在北京奔馳生產(chǎn)。

寶馬也正加速電動化攻勢，除了目前在售的純電動BMW iX3，今年下半年，寶馬集團(tuán)將延續(xù)其產(chǎn)品攻勢，純電動iX等新車將陸續(xù)投放市場。

此外，寶馬計劃到2025年在中國推出12款純電動BMW和MINI車型，覆蓋所有主流細(xì)分市場。

而奧迪除了官方宣布將在2025年停止研發(fā)燃油車外，未來幾年還將推出多款純電動汽車，今年下半年，奧迪Q4 e-tron就將會迎來國產(chǎn)，預(yù)計售價在30萬左右，將打入主流電動車消費(fèi)市場；有消息稱，上汽奧迪旗下上汽大眾奧迪的首款純電SUV也有望在明年亮相。

“新能源汽車行業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，整體格局尚未穩(wěn)定。”崔東樹表示。

不過，特斯拉價格“屠刀”已經(jīng)揮下，未來新能源汽車市場的競爭，傳統(tǒng)豪華品牌需要迎難而上。