“兩鹽湖”重組獲證監會通過

　　據證監會公告，“兩鹽湖”重組獲證監會通過。

　　在最終確定的方案中，鹽湖鉀肥的換股價格有42.36%的風險溢價，為73.83元/股;鹽湖集團的換股價格為25.46元/股。雙方的換股比例為2.9比1，即每2.9股鹽湖集團股份換1股鹽湖鉀肥股份，鹽湖集團股東將擁有現金選擇權。

　　此方案與2008年12月26日雙方首次公布的方案，在換股價格上有所調整。在首次公布的方案中，雙方的換股比例為3比1，鹽湖集團的換股價格為33.02元/股，鹽湖鉀肥的換股價格為83.48元/股。

　　與此前方案另外一點不同是，鹽湖集團異議股東的現金選擇權，由33.02元下調至25.46元，同時保留鹽湖鉀肥異議股東的收購請求權。

　　根據公告，本次換股吸收合并完成后，鹽湖鉀肥將存續，鹽湖集團將予以注銷。鹽湖鉀肥將新增10.58億股A股股份，同時注銷鹽湖集團持有的2.35億股鹽湖鉀肥股份。鹽湖鉀肥的總股本將達到15.9億股，實際控制人仍為青海省國資委。

　　另外，鹽湖集團擁有的資源儲量將進入鹽湖鉀肥，由此鹽湖鉀肥控股子公司將無需再向鹽湖集團繳納礦產使用費，從而大幅降低生產成本，提高產品毛利率。更為重要的是，鹽湖鉀肥獲得了剩余服務年限28.27年、折合為5414萬噸的可采氯化鉀儲量，使公司的長遠發展獲得充分保障。

　　以下是公告全文：

　　并購重組委2010年第20次會議審核結果公告

　　中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2010年第20次會議于2010年6月12日召開。現將會議審核結果公告如下：

　　青海鹽湖鉀肥股份有限公司　 有條件通過

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司監管部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月十二日