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農行IPO承銷費將分賬 高盛最多
據華爾街日報消息,一位知情人士表示,在農行為承銷商留出的承銷費總額當中,高盛與中金公司每家都將分得17%。
據報導,招股說明書顯示,承銷費要占農行香港IPO籌資總額的1.98%,但考慮到農行從基石投資者身上籌得的資金并不計算承銷費,實際的承銷費更有可能是占籌資總額的1.35%。農行香港IPO已融資104.4億美元。以此計算,承銷費總額大約為1.409億美元,分到高盛和中金手中每家就是239.6萬美元。
高盛同時也是農行上市的穩定價格經辦人,如果股票交易的頭30天內需要提振農行股價的話,高盛還有獲得經紀費的新機會。
報導稱,作為香港IPO的聯席全球協調人,摩根士丹利將分到15%的承銷費;摩根大通、德意志銀行和麥格理集團每家各分得13%。農行旗下的農銀國際將分到12%的承銷費。

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