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    宋鴻兵:別錯過這輩子最大投資機會

    2010/11/9 10:17:00 來源: 騰訊博客評論(0)89

    宋鴻兵 黃金 白銀 投資價值

      《錢經》:M       宋鴻兵: S


      M:最近各國貨幣競相貶值,黃金價格連續上漲,這場的場景在您的書中曾出現過,您怎么看待未來黃金的走勢?


      S:我在第一本書《貨幣戰爭》中就推薦了黃金和白銀這兩種投資品,當時遭到很多人的嘲笑,認為這好像老農民在一個壇子里放幾塊金條然后埋在土里的做法。那時候黃金每盎司才400多美元,現在已經突破1300。


      為什么我看好黃金?因為我知道現行的這套貨幣體系要出問題了,美元將發生危機。美國一印鈔票,黃金必然漲。現在危機似乎已經結束,黃金為什么還屢創新高呢?我認為危機沒有結束,美國整個負債占GDP的比重依然非常高。接下來的政策就是第三輪、第四輪定量寬松貨幣政策。每次印鈔票,黃金都會達到歷史新高。美國哈佛大學一個教授提出黃金可能漲到每盎司10000美元,在我看來這是完全可能的,這不是信口胡說。


      M:10000美元!太難以想象了吧?


      S:大家一定要擺脫傳統思維的束縛。


      為什么可能漲到10000美元?美國最大的問題是高負債,在美聯儲的資產負債表里,國債的數量太大了,以至于全世界都在懷疑美國還有沒有信用。早在上世紀90年代中期,就曾提出來有一個辦法可以讓資產負債表大幅度的平緩,即讓美國的黃金儲備暴漲。美國有全世界最多的黃金儲備——8000多噸,現在是按每盎司42.22美元計價,并沒有按市場價來算。在美聯儲的資產負債表里,黃金價值只有160億美元,是很小的一部分。但如果調整成1360美元,甚至讓價格漲到10000美元,那么70%以上的基礎貨幣發行得到黃金支撐。美元立刻就變得非常堅挺了。


      黃金漲到10000美元并非沒可能,這是美國的一個長遠戰略,因為當美元一步步衰落的時候,沒其他路可走。


      M:能詳細解釋一下如此運作的背后原理嗎?


      S:美國的黃金儲備不屬于美聯儲,而是屬于財政部。當黃金漲價的時候,財政部可以用增值的黃金資產去置換國債。


      美元的發行過程是這樣的:美國政府不能直接印鈔票,但可以發行國債,然后把國債交給美聯儲,美聯儲提供收據(鈔票)。


      這樣在美聯儲的資產負債表上,國債成了它的資產,每年有利息收入,而負債方是發行的貨幣。貨幣擴張時美聯儲大量的吃進債券,吃進越多,印出來的鈔票越多。美國國債已經占GDP的90%以上,第二輪定量寬松貨幣政策仍然是購入財政部債券和私營部門債券,再這樣下去,債務將達到GDP的200%。誰還敢持有美國資產?誰還敢儲備美元?如果2/3在海外的美元都回流美國,美國立刻就超級通脹。


      為了阻止這個結果,財政部可以放手黃金漲到10000美元,到美聯儲把國債資產置換出來,把黃金放在資產負債表同樣的位置,資產負債表立刻會大幅改善。當美元信用已經不行的時候,就把黃金重新貨幣化,這是金價繼續上漲的隱含動力。置換國債這個過程意味著黃金成為貨幣供應量的一部分,每個美元背后謝平鷸С擰;平鴝厶逑搗⑸卮蟾謀?;矢`詘垂┬櫪炊郟苯穎涑閃搜胄兇什涑閃酥饕幕醣夜鉤剎糠幀


      M:這種觀點很新穎,但是別的國家會同意美國這么干嗎?如此輕松的就把巨額債務一筆勾消了。


      S:有什么不同意的,美國對黃金定價的調整不受任何制約。


      打個比方,比如一個家庭,收藏著很多畫,也能生產很多商品,像桌子椅子之類的,可以拿出去交易,很受歡迎?,F在不生產桌子椅子了,為了表示還是個很有錢的家,這些畫本來賣1000萬人民幣,明天就估值一個億。家庭總資產還是很多,但這些畫不會拿出去交換。重新定價之后,這個家庭又變得有錢了,別人還得借錢給他,守著這么些資產,還擔心我欠你錢嗎?{page_break}


      美國在上世紀八、九十年代把黃金價格壓得很低,就是不想讓人意識到黃金是貨幣,否則誰還用美元呀。玩紙幣多賺錢,美聯儲想發多少就發多少,加上黃金的套子,就不能隨便發。當美元信用崩潰,美國留著的8000噸黃金,就派上用場了。


      當今世界的中央銀行家是個圈子,和美聯儲這伙人組成超級精英俱樂部,左右全球資金、信用的流動。他們中已經沒有像戴高樂那樣的民族主義者,都支持金融全球化,其實就是結成了利益共同體。誰還會反對美國這么干?這些人甚至都不代表本國的利益。


      M:黃金具有貨幣屬性,大家不否認這點。但現在人們都在用紙幣,直接把黃金視為貨幣,恐怕還是很難接受。難道要重新回歸到金本位?經濟學家都說金本位會導致通貨緊縮、經濟蕭條的。


      S:你先思考這兩個問題:錢是什么?什么是錢?


      我們這一代人是被徹底洗腦的一代,至少在貨幣問題上是這樣的。從1971年布雷頓森林體系解體后,開始不把黃金當作貨幣,但這40年其實只是對紙幣的再一次試驗,在歷史長河里微不足道。而歷史證明,脫離黃金的紙幣根本承擔不起貨幣的職能,政府是不可信的,人性的貪婪是無法克服的?,F在大家都覺得花花綠綠的鈔票是理所當然的錢,黃金不是貨幣,你不覺得太奇怪了嗎?


      金本位導致經濟蕭條這種說法毫無根據,工業革命就發生在金本位時代。電腦降價、電視機降價,這算通貨緊縮吧,這不是增加人們的財富嗎?難道只有物價漲才意味著經濟好?經濟學家喜歡這么說的原因可能有兩個:一是屁股決定腦袋,通貨膨脹對政府有利,可以征收鑄幣稅。二是經濟學家亦被洗腦,習慣用理論、有數學模型來分析問題。經濟學、金融學是社會科學,里面包含著復雜的人性,這就要從歷史經驗中找答案、在實踐中摸索,不是憑空想出來的。


      M:那到底錢是什么?什么是錢?


      S:你們雜志中“錢是信用的符號”就總結得很好,美國政府沒信用了,美元的貨幣職能就弱化了。黃金獨特的物理特性,決定其蘊含著無法抹殺的信用度,不可能完全脫離于貨幣體系。


      那什么是錢?錢有價值尺度和流通手段的功能。在一定區域內大家能普遍接受的、稀缺的、對生產生活重要的東西就具有貨幣屬性。因為稀缺、重要,所以有價值;因為能普遍被接受,所以可流通。通貨膨脹時期,什么稀缺什么漲,紙幣最多,所以跌。


      2008年金融風暴以后的世界跟之前已經截然不同了,全世界的貨幣基礎正在發生劇烈的動蕩,我們稱之為地震活躍期。美元主導的貨幣體系走向衰落,美元崩盤不是用一種紙幣替代美元,很可能是紙幣的消亡。這會顛覆我們以前所有的理財觀念,以及對錢、對財富的看法,我們是生活在這樣一個動蕩時代,這個時代又給那些對錢有深刻理解的人提供巨大的發財機會。


      M:具體談談呢?還要買黃金?


      S:還有白銀,白銀比黃金更具投資價值。黃金與白銀曾經的歷史比價是1:16,現在為1:60。白銀比黃金更稀缺,工業用途更大。歷史上,白銀就是貨幣,無論在中國、美國、英國都一樣。白銀在美國用到上世紀六十年代,這個歷史傳承和慣性是存在的。白銀相比于歷史價位偏差了四倍,顯然是個價值洼地,未來上漲空間更大。


      倫敦是實物白銀最大交易市場,紐約是白銀期貨最大的市場。華爾街和金融城這一軸心在定白銀價格。白銀很可能是我們這輩子最大的投資機會,我更建議買實物白銀。

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