105公司首季預(yù)喜 機(jī)械等三行業(yè)成白馬牧場

　　機(jī)械設(shè)備：29家公司一季度業(yè)績預(yù)喜

　　據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心與資訊統(tǒng)計(jì)，截至昨日，機(jī)械設(shè)備行業(yè)共有102家公司公布2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告，這些公司中，有36家公司公布了2012年首季業(yè)績預(yù)告，其中29家機(jī)械設(shè)備公司今年首季預(yù)喜，為目前業(yè)績預(yù)喜公司最多的行業(yè)。

　　具體個(gè)股來看，今年首季業(yè)績預(yù)告增長幅度超過50%的公司有14家，分別為：海倫哲(300201)(586.11%)、積成電子(002339)(224.277%)、四方達(dá)(300179)(210%)、理工監(jiān)測(002322)(198.3203%)、中南重工(002445)(150%)、梅安森(300275)(140%)、天順風(fēng)能(002531)(130%)、鑫龍電器(002298)(120%)、森源電氣(002358)(70%)、漢威電子(300007)(70%)、盛運(yùn)股份(300090)(55.48%)、川潤股份(002272)(50%)、新聯(lián)電子(002546)(50%)、龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)(50%)。

　　國泰君安認(rèn)為，盡管基本面沒有明顯改善，但先行指標(biāo)地產(chǎn)銷售的同比底部或已出現(xiàn)，通脹回落趨勢不變，貨幣政策放松空間依舊;基本面數(shù)據(jù)相對滯后，先行指標(biāo)決定股市走勢，建議增持工程機(jī)械板塊。從業(yè)績超預(yù)期和事件驅(qū)動(dòng)兩條線索尋找投資機(jī)會(huì)，尤其以事件驅(qū)動(dòng)線索為主，體現(xiàn)在地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)和貨幣政策、高油價(jià)和頁巖氣發(fā)展規(guī)劃、核電重啟、鐵路設(shè)備招標(biāo)重啟四個(gè)方面。重點(diǎn)推薦工程機(jī)械的中聯(lián)三一徐工柳工(000528)合力，油氣生產(chǎn)設(shè)備與服務(wù)的惠博普(002554)杰瑞股份(002353)通源石油(300164)富瑞特裝(300228)，核電設(shè)備的一二重江蘇神通(002438)中核科技(000777)。此外，建議開始布局鐵路設(shè)備的南北車和時(shí)代新材(600458)。

　　東興證券認(rèn)為，國內(nèi)2月銷售裝載機(jī)17797臺，同比增長9.16%;前2月合計(jì)銷售24889臺，同比下降18.21%。2月銷售推土機(jī)982臺，同比下降17.96%;前2月合計(jì)銷售1442臺，同比下降44.02%。2月銷售壓路機(jī)1055臺，同比下降30.50%;前2月合計(jì)銷售1697臺，同比下降41.34%。在國家房地產(chǎn)政策調(diào)控不放松的背景下，預(yù)計(jì)上半年國內(nèi)市場需求仍不樂觀。長榮股份(300195)的新產(chǎn)品和海外市場是今年看點(diǎn)，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。同時(shí)，重點(diǎn)推薦：杰瑞股份、富瑞特裝、恒立油缸(601100)、徐工機(jī)械(000425)、柳工、巨輪股份(002031)、南方泵業(yè)(300145)、鄭煤機(jī)(601717)、亞威股份(002559)。

　　化工：22家公司一季度業(yè)績預(yù)喜

　　據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心與資訊統(tǒng)計(jì)，截至昨日，化工行業(yè)共有74家公司公布2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告，這些公司中，有22家公司公布了2012年首季業(yè)績預(yù)告，其中14家化工公司今年首季預(yù)喜，是業(yè)績預(yù)喜股家數(shù)第二多的行業(yè)。

　　具體個(gè)股來看，今年首季業(yè)績預(yù)告增長幅度超過50%的化工股有8家，分別為：三聚環(huán)保(300072)(320%)、康得新(002450)(180%)、天龍集團(tuán)(300063)(102.31%)、雙箭股份(002381)(80%)、寶通帶業(yè)(300031)(70%)、元力股份(300174)(60%)、雙龍股份(300108)(50%)、高盟新材(300200)(50%)。

　　2月份中國物流和采購聯(lián)合會(huì)公布的PMI為51，環(huán)比僅上升0.8個(gè)百分點(diǎn);與歷史相比，今年春節(jié)后PMI增幅下降，顯示經(jīng)濟(jì)尚未企穩(wěn)。2月化學(xué)原料及化學(xué)制品行業(yè)PMI指數(shù)為50.5，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1.4個(gè)百分。分項(xiàng)目看，環(huán)比表現(xiàn)較好的有出口訂單(+6%)、現(xiàn)有訂貨(+9.7%)，但+J丁單指數(shù)環(huán)比下降較大(一9.7%)，說明生產(chǎn)擴(kuò)大，出口訂單增加，己基本恢復(fù)至去年同期水平，而國內(nèi)需求更加低迷。化工行業(yè)中的聚氨酯子行業(yè)有望受益于出口訂單轉(zhuǎn)好。

　　中信證券(600030)認(rèn)為，美國新屋開工情況處于2000年以來最好的時(shí)期之一， 2012年1月新屋開工套數(shù)同比增加14%，去年同期為3%，聚氨酯保溫材料需求有望上升。2011年我國進(jìn)口的聚合MDI中美國貨源占16%，美國數(shù)據(jù)向好支撐聚合MDI價(jià)格。此外聚氨酯阻燃劑消費(fèi)量也有望同步提升。出口訂單轉(zhuǎn)暖利好聚氨酯行業(yè)，雅克科技(002409)和煙臺萬華(600309)有望受益于美國新屋開工轉(zhuǎn)好。關(guān)注家具以舊換新對聚氨酯軟泡拉動(dòng)，相關(guān)公司有滄州大化(600230)。此外還建議關(guān)注山西三維(000755)。

　　同時(shí)，目前來看，本年度春季紡織旺季比較中庸，既不算很旺，也不至很差。下游剛需存在，且據(jù)反映國外需求也有所回暖。今年的紡織需求能夠在油價(jià)和棉價(jià)較高的艱難環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)溫和的復(fù)蘇。看好氨綸行業(yè)供需關(guān)系逐漸改善，預(yù)計(jì)1~2年景氣將呈現(xiàn)上行態(tài)勢。