疫情帶動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng) 中國(guó)醫(yī)械如何大浪淘金?
隨著新冠肺炎疫情席卷全球,世界各地的檢測(cè)試劑、口罩、呼吸機(jī)等產(chǎn)品需求暴漲,這極大促進(jìn)了中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)走向全球。
如今,國(guó)外疫情尚未得到有效控制,醫(yī)療器械這波行情還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。有分析認(rèn)為,疫情結(jié)束后,整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)紅利反而會(huì)更大。遭遇疫情重創(chuàng)后,各國(guó)各地政府都會(huì)加強(qiáng)對(duì)整個(gè)醫(yī)療健康和醫(yī)療器械行業(yè)的建設(shè)與投入,如新建醫(yī)院,更新升級(jí)現(xiàn)有疾控中心、醫(yī)院的各種ICU、手術(shù)室,傳染病醫(yī)院等機(jī)構(gòu)的器械設(shè)施。
以往國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械出海受限,受制于中低端品類的情況也有望取得一定突破。
貝登醫(yī)療CEO丁海波對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)道:“國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)在高速發(fā)展同時(shí),也存在很多挑戰(zhàn)。但對(duì)于不同的群體,面臨的挑戰(zhàn)并不一樣。對(duì)于上游研發(fā)生產(chǎn)廠家而言,最主要的困難是技術(shù)升級(jí)和整個(gè)營(yíng)銷渠道的構(gòu)建。對(duì)于中間流通商挑戰(zhàn)在于應(yīng)對(duì)政策的變化,如何提升自身綜合供應(yīng)鏈能力和服務(wù)能力。對(duì)于下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言,他們最大的問(wèn)題是如何能從繁瑣低效的醫(yī)療器械和耗材采購(gòu)中解放出來(lái),降低成本提高效率。”
國(guó)內(nèi)醫(yī)械迎春
呼吸機(jī)、防護(hù)設(shè)備、檢測(cè)試劑成為疫情期間全球醫(yī)療機(jī)構(gòu)剛需,也帶動(dòng)了一波相關(guān)企業(yè)一季度業(yè)績(jī)暴漲,并對(duì)后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生長(zhǎng)久積極影響。
2020年第一季度,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療營(yíng)收接近48億元,魚(yú)躍醫(yī)療營(yíng)收接近14億元。華大基因、英科醫(yī)療、山東藥玻、奧美醫(yī)療、萬(wàn)孚生物、邁克生物6家營(yíng)收均突破了5億元,碩世生物的營(yíng)收同比增長(zhǎng)276%達(dá)到2億元。
邁瑞醫(yī)療一季度利潤(rùn)破10億元。魚(yú)躍醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、達(dá)安基因、健帆生物、美康生物、藍(lán)帆醫(yī)療、華大基因、英科醫(yī)療、碩世生物等一季度利潤(rùn)均破億。
英科醫(yī)療、美康生物、達(dá)安基因的盈利與2019年一季度相比,分別增長(zhǎng)了284%、140%、607%,達(dá)到1.3億元、1.7億元、2億元。
天風(fēng)證券研報(bào)指出,疫情過(guò)后,國(guó)家有望加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入,提升社會(huì)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力,包括提升ICU配置、提高基層診療能力建設(shè)、加強(qiáng)居家個(gè)人醫(yī)用防護(hù)水平等,將對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,醫(yī)療器械行業(yè)會(huì)迎來(lái)自己的春天。
醫(yī)療器械作為整個(gè)醫(yī)療健康領(lǐng)域最重要的細(xì)分賽道之一,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已是過(guò)萬(wàn)億的終端采購(gòu)規(guī)模且呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
醫(yī)療器械分為兩種,一種是家用醫(yī)療器械,一種是醫(yī)用醫(yī)療器械。家用醫(yī)療器械大多為老百姓常規(guī)使用的醫(yī)療器械,主要涵蓋血壓計(jì)、血糖儀、輪椅、霧化器、隱形眼鏡等。目前最主要交易方式是線下的藥店和線上的淘寶天貓等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)。
醫(yī)用醫(yī)療器械是指在醫(yī)院內(nèi)包括像超聲監(jiān)護(hù)儀、心電圖機(jī)、麻醉機(jī)、呼吸機(jī),以及各種各樣的醫(yī)療手術(shù)耗材等。醫(yī)用醫(yī)療器械銷售場(chǎng)景在醫(yī)院,擁有一套特殊的整個(gè)醫(yī)療流通鏈條。
目前,家用醫(yī)療器械的主要盈利模式還是產(chǎn)品銷售差價(jià),其服務(wù)相對(duì)是比較少;而醫(yī)用醫(yī)療器械的核心盈利模式是產(chǎn)品差價(jià)為主,但是未來(lái)會(huì)逐漸過(guò)渡到產(chǎn)品差價(jià)和服務(wù)兩方面。
據(jù)工信部相關(guān)資料顯示,2019年前三季度,規(guī)模以上醫(yī)藥類工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)幅度為6.9%。過(guò)去多年醫(yī)療器械統(tǒng)計(jì)資料顯示,醫(yī)療器械工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度明顯高于藥品工業(yè)增加值增加速度。
另?yè)?jù)《醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū):中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)》顯示,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)90%以上為中小型企業(yè),主營(yíng)收入年平均在3000萬(wàn)~4000萬(wàn)元。但是中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)保持在15%左右。藍(lán)皮書(shū)分析認(rèn)為,2018年中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入約為6380億元,到2021~2022年,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入將有望突破萬(wàn)億元。
醫(yī)療器械行業(yè)的高速增長(zhǎng),離不開(kāi)政策支持。近年國(guó)家出臺(tái)了鼓勵(lì)醫(yī)療器械創(chuàng)新的系列政策;國(guó)家藥品監(jiān)督管理局也制定出一系列鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展的文件,在深化審評(píng)審批制度改革的同時(shí),更加重視醫(yī)療器械上市后的監(jiān)管,保障公眾用械安全有效。
同時(shí),醫(yī)保部門(mén)為控制醫(yī)療費(fèi)用過(guò)快增長(zhǎng),提出了一系列醫(yī)保機(jī)制改革思路,按病種付費(fèi)、診斷相關(guān)分類付費(fèi)試點(diǎn)的大幕逐層拉開(kāi)。借鑒醫(yī)藥領(lǐng)域的改革成果,在大型醫(yī)療器械和醫(yī)用高值耗材管理方面進(jìn)行帶量集中采購(gòu)、采用“兩票制”,貫徹“零差價(jià)”,探討“結(jié)余留用,超支合理分擔(dān)”的分配機(jī)制,實(shí)施醫(yī)保支付價(jià)格等,成為未來(lái)“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革重點(diǎn)。
如何出海破局
在國(guó)內(nèi)抗疫期間,以邁瑞醫(yī)療為例,其呼吸機(jī)月度累計(jì)供貨量約1000臺(tái)以上。隨著海外疫情爆發(fā),國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始接海外訂單,邁瑞醫(yī)療海外呼吸機(jī)訂單量高達(dá)上萬(wàn)臺(tái),訂單約排至6月份。
在中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)廠家一定程度上已經(jīng)占有絕大部分市場(chǎng)份額,但中高端領(lǐng)域則與全球領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距。產(chǎn)生差距的原因涉及材料、技術(shù)、工業(yè)基礎(chǔ)、銷售渠道和資金投入各個(gè)方面。
2019年,在全球十大醫(yī)療器械公司中,美國(guó)占據(jù)五席。其中,美敦力(愛(ài)爾蘭)、強(qiáng)生(美國(guó))、飛利浦(荷蘭)位居前三強(qiáng),銷售額分別為300億美元、270億美元和214億美元。同時(shí),龍頭美敦力2019年投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò) 20億美元。相比之下,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)不僅營(yíng)收體量小,在研發(fā)投入上也與跨國(guó)企業(yè)差距巨大。
高光時(shí)刻的背后也反映出一些中國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域的痛點(diǎn),如何長(zhǎng)久的出海淘金,成為中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的挑戰(zhàn)。
最主要的問(wèn)題在于長(zhǎng)久以來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械還處在一個(gè)低端制造和代工的位置,小、散、亂,需要產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)整合產(chǎn)能與品牌,加速品牌集結(jié)和出海。此外,同質(zhì)化、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。
丁海波向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道,目前醫(yī)療器械出口的痛點(diǎn),最主要的不是中國(guó)產(chǎn)品品質(zhì)不行,而是海外市場(chǎng)非常復(fù)雜。全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū),每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的政策法律、準(zhǔn)入門(mén)檻和資質(zhì)要求等都不同,對(duì)于中國(guó)絕大部分中小廠家,如何針對(duì)每一個(gè)國(guó)家和地區(qū)找到本地化的營(yíng)銷策略,包括本地化倉(cāng)儲(chǔ),以滿足快速交付,本地化的市場(chǎng)推廣、臨床推廣也需要本地化售后服務(wù),確定是分銷還是直銷等都成為出海難點(diǎn)。
對(duì)于大部分是缺乏海外本地化生產(chǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)來(lái)說(shuō),海外落地最難的一點(diǎn)是本地化的綜合服務(wù)能力。
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