自主三強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化:市場(chǎng)份額向頭部集中
進(jìn)入“金九銀十”,中國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。從近日各家車企相繼公布的9月銷量數(shù)據(jù)來看,主要的車企大都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
其中,自主三強(qiáng)吉利、長(zhǎng)安和長(zhǎng)城表現(xiàn)較為突出。吉利汽車9月銷量12.64萬輛,同比增長(zhǎng)11%;長(zhǎng)城汽車9月銷量11.78萬輛,同比增長(zhǎng)18%;長(zhǎng)安系中國(guó)品牌汽車9月銷量15.3萬輛,同比增長(zhǎng)31.9%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從乘聯(lián)會(huì)了解到,9月份全國(guó)乘用車銷量大約增長(zhǎng)9%左右。也就是說,自主三強(qiáng)均跑贏了市場(chǎng)大盤。不過,整體來看,中國(guó)自主品牌汽車仍然面臨著不小的挑戰(zhàn)。
“自主品牌今年還是很困難。從價(jià)格區(qū)間上來看,8萬元以下的低端汽車市場(chǎng)今年受到的沖擊很大,不少自主品牌也因此受到了影響。”10月12日,全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
但是,從另一個(gè)角度來看,中國(guó)品牌內(nèi)部也在發(fā)生格局調(diào)整。頭部企業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇的節(jié)奏明顯快于二三線企業(yè),車企之間的分化逐漸加劇。自主三強(qiáng)雖然保持著較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但也面臨著諸多發(fā)展難題。
自主三強(qiáng)品牌想要從中搶到市場(chǎng)蛋糕,充滿挑戰(zhàn)。視覺中國(guó)
自主份額向頭部集中
在中國(guó)車市下行及疫情等多重因素的影響下,中國(guó)汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。其中,最為明顯的一個(gè)特征是消費(fèi)升級(jí),豪華車市場(chǎng)的份額不斷提升,而主攻中低端市場(chǎng)的自主品牌汽車份額受到擠壓。
整體來看,中國(guó)汽車市場(chǎng)自4月份以來開始回暖,主流的自主品牌也開始逐漸復(fù)蘇。但是,在中國(guó)自主品牌內(nèi)部,頭部企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯優(yōu)于二三線企業(yè)。
從9月份的數(shù)據(jù)來看,自主三強(qiáng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率均超過了10%。第二梯隊(duì)的車企雖然基本上也都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng),但增長(zhǎng)的幅度明顯低于頭部三強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示,上汽乘用車銷量為6.04萬輛,同比增長(zhǎng)5.8%;比亞迪銷售4.22萬輛,同比增長(zhǎng)3.6%;廣汽乘用車銷售3.8萬輛,同比增長(zhǎng)12.82%。
至于第三梯隊(duì)的企業(yè),在車市整體回暖的情況下,銷量并未取得多大起色,大多數(shù)仍在生死邊緣掙扎。
在這種情況下,頭部三強(qiáng)與第二梯隊(duì)的差距也在不斷拉大。“合資和自主的消費(fèi)人群存在明顯差異,自主品牌目前還是內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),頭部企業(yè)之間的直接競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。頭部企業(yè)銷量的增長(zhǎng),更多的還是從其他自主車企手中搶得的市場(chǎng)份額。”崔東樹對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
一位自主品牌汽車經(jīng)銷商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,自主品牌間的內(nèi)耗十分激烈,事實(shí)上每家企業(yè)車的質(zhì)量、定位都差不多,價(jià)格也很相近,大家搶的都是同一批消費(fèi)群體。
“以前,市場(chǎng)快速增長(zhǎng)時(shí),自主品牌只要價(jià)格便宜就能賣出去。但是,隨著質(zhì)量和口碑等因素逐漸顯現(xiàn),這部分消費(fèi)者,也開始更加愿意購(gòu)買頭部的那幾家品牌的汽車,有些‘山寨品牌’的質(zhì)量實(shí)在是不行,車也沒有進(jìn)步,也就賣不出去了。”上述經(jīng)銷商告訴記者。
值得一提的是,在自主品牌三強(qiáng)之中,今年長(zhǎng)安汽車的表現(xiàn)最為突出。長(zhǎng)安汽車從2017年下半年開始銷量明顯下滑,低谷中蟄伏兩年之后,長(zhǎng)安汽車在今年9月銷量反超長(zhǎng)城和吉利,重回自主月銷冠軍。
長(zhǎng)安汽車的強(qiáng)勢(shì)回暖,得益于幾款主力車型的一起發(fā)力。具體來看,銷量擔(dān)當(dāng)CS75系列9月銷量為2.6萬輛,已經(jīng)連續(xù)數(shù)月突破2萬輛大關(guān);逸動(dòng)系列銷量達(dá)到1.8萬輛,CS55和新近上市的UNI-T銷量也都突破了1萬輛。
在北京車展期間,長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,長(zhǎng)安汽車今年之所以能取得這樣的成績(jī),與長(zhǎng)期堅(jiān)持技術(shù)投入、主動(dòng)向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略實(shí)施密切相關(guān)。
2017年開始,長(zhǎng)安汽車開始開啟了自身的第三次創(chuàng)業(yè),三年間,雖然長(zhǎng)安汽車處于低谷,但是從今年開始一些轉(zhuǎn)型后的成果開始顯現(xiàn)。
從造型設(shè)計(jì)來看,長(zhǎng)安汽車擺脫了此前外界的“山寨”標(biāo)簽,打造了自己的家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言;在動(dòng)力系統(tǒng)方面,自主研發(fā)的藍(lán)鯨發(fā)動(dòng)機(jī)是CS75 PLUS等車型暢銷的重要支撐;此外,長(zhǎng)安汽車多年在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的高額研發(fā)投入,也在車型中得以體現(xiàn)。
“原來長(zhǎng)期堅(jiān)持技術(shù)投入,智能化、網(wǎng)聯(lián)化、向科技公司轉(zhuǎn)型,這一套戰(zhàn)略在實(shí)施過程中得到了逐步強(qiáng)化。從技術(shù)創(chuàng)新中迅速變現(xiàn)給產(chǎn)品創(chuàng)新。”朱華榮表示。
自主三強(qiáng)的共同挑戰(zhàn)
盡管中國(guó)自主品牌三強(qiáng)目前保持著較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但是三家企業(yè)都表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的憂患意識(shí)。
“長(zhǎng)城汽車能挺過明年嗎?命懸一線。”今年7月,長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍在一則長(zhǎng)城汽車30周年的宣傳微電影中,以這樣一個(gè)帶著焦慮感的自我問答題。
朱華榮也對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,未來只有少數(shù)幾家自主品牌能活下來。第一世界上本來不需要用到如此多的品牌,根據(jù)二八原理,80%的企業(yè)會(huì)犧牲在前進(jìn)的道路上;同時(shí),這次疫情加速了經(jīng)濟(jì)下滑,經(jīng)濟(jì)情況和競(jìng)爭(zhēng)格局加速了市場(chǎng)淘汰的速度。
吉利汽車總裁安聰慧也在北京車展期間對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者直言:“這一輪全球汽車工業(yè)的調(diào)整一定是大洗牌,有你可能就沒有我了,因?yàn)槭袌?chǎng)就這么大。一些企業(yè)轉(zhuǎn)型的歷史負(fù)擔(dān)較重,沒有資金和能力投入到轉(zhuǎn)型方面,可能就會(huì)逐步走下坡路。”
市場(chǎng)的淘汰賽,會(huì)讓一些玩家出局,但同時(shí)也會(huì)給一些企業(yè)提供機(jī)會(huì),關(guān)鍵在于能否鞏固市場(chǎng)位置并抓住新的機(jī)會(huì)。目前來看三家頭部企業(yè),轉(zhuǎn)型的節(jié)奏明顯快于其他自主品牌,而自主三強(qiáng)也肩負(fù)著代表中國(guó)汽車與合資企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)的重任。
三家企業(yè)的戰(zhàn)略基本上相似,主要聚焦在抓住汽車智能化發(fā)展過程中帶來的機(jī)會(huì),已實(shí)現(xiàn)品牌煥新和品牌向上。
在剛剛過去的2020北京車展上,長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城都試圖向外界展現(xiàn)一個(gè)完全不同的品牌形象,并且非常強(qiáng)調(diào)在汽車“軟件”方面的布局。例如,吉利汽車發(fā)布了全新的“浩瀚”架構(gòu),強(qiáng)調(diào)軟件開發(fā)的能力;長(zhǎng)城汽車也在聚焦檸檬、坦克、咖啡智能三大技術(shù)平臺(tái)的開發(fā)。
“我們過去以硬件功能定義汽車為主的這么一套歷史,已經(jīng)很難超越。但是,在新的一輪產(chǎn)業(yè)變革里面,科技進(jìn)步、芯片技術(shù),云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等的成熟快速發(fā)展,會(huì)將整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的格局進(jìn)行重組。新的重組格局里面,或許會(huì)發(fā)生后進(jìn)變先進(jìn),先進(jìn)有可能變后進(jìn)。”朱華榮表示。
但是,頭部自主三強(qiáng)的短板也十分明顯。在新能源汽車領(lǐng)域,吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城目前發(fā)展得都不太順利,與其在燃油車市場(chǎng)的地位截然不同。
盡管吉利和長(zhǎng)城已經(jīng)分別成立了幾何與歐拉兩個(gè)純電動(dòng)品牌,但是銷量并沒有多大起色。長(zhǎng)安新能源雖然起步早,但是這兩年在市場(chǎng)中的聲量卻越來越小。
朱華榮坦言,長(zhǎng)安汽車在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中確實(shí)遇到一些困難。長(zhǎng)安汽車面臨著上市公司指標(biāo)壓力,需要協(xié)調(diào)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)壓力、財(cái)務(wù)、收益和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展投入之間的關(guān)系。
“過去兩年中國(guó)汽車市場(chǎng)下滑,三家企業(yè)本身就面臨著很大的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn),可能把更大的精力放在了爭(zhēng)取燃油車市場(chǎng)的份額,電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏也因此受到了一定影響。”有汽車行業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)車企而言,在新能源汽車轉(zhuǎn)型的過程中,普遍背著厚重的包袱。因此,無論是在新一代平臺(tái)的打造、電動(dòng)品牌的塑造及商業(yè)模式的打造上,節(jié)奏上都慢于特斯拉以及蔚來、小鵬等造車新勢(shì)力。此外,隨著大眾等合資企業(yè)的入局,本土新能源車企的市場(chǎng)份額或?qū)⒈贿M(jìn)一步蠶食,自主三強(qiáng)想要從中搶到市場(chǎng)蛋糕,充滿挑戰(zhàn)。

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