數(shù)據(jù)分析：2020年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)

　　中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控工作的持續(xù)有效開展，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，疫情對(duì)紡織企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的負(fù)面影響逐漸下降，二季度起，棉紡織企業(yè)設(shè)備的產(chǎn)能利用率逐步提升，運(yùn)行質(zhì)效逐步改善，企業(yè)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展信心逐漸提升。

　　一、紗、布產(chǎn)量持續(xù)增加，設(shè)備利用率逐步提升

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年紗產(chǎn)量累計(jì)同比下降6.76%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗產(chǎn)量同比下降幅度在5.15%-8.12%之間；布產(chǎn)量累計(jì)同比下降11.38%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布產(chǎn)量同比下降幅度在7.01%-23.70%之間。自2月起紗、布產(chǎn)量同比降幅持續(xù)收窄，與2月相比12月紗布產(chǎn)量同比降幅分別收窄25.62個(gè)和15.99個(gè)百分點(diǎn)。

　　原料消耗方面的數(shù)據(jù)顯示，2020年原料消耗量累計(jì)同比下降6.51%，其中原棉消耗量同比下降5.09%，原棉中進(jìn)口棉消耗量同比下降15.17%，非棉纖維消耗量同比下降8.87%。棉紡織企業(yè)原料消耗量同比變化走勢(shì)與紗產(chǎn)量走勢(shì)基本一致，自2月起原料消耗量逐漸增加，8月份我國(guó)服裝出口迎來(lái)當(dāng)年首次正增長(zhǎng)，進(jìn)口棉消耗量同比大增，降幅較7月收窄10.59個(gè)百分點(diǎn)。

　　設(shè)備利用方面，由于跟蹤企業(yè)以大中型企業(yè)為主，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定，設(shè)備利用情況整體好于全國(guó)棉紡織行業(yè)水平，數(shù)據(jù)顯示，2020年的紡紗設(shè)備利用率同比下降0.29%，織造設(shè)備利用率同比增長(zhǎng)1.30%。分月看，2月份以來(lái)棉紡織企業(yè)設(shè)備利用率逐步提升，其中紡紗設(shè)備利用率整體好于織造設(shè)備利用率，與紗、布市場(chǎng)的購(gòu)銷情況相一致。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷好轉(zhuǎn)，紗、布市場(chǎng)購(gòu)銷均逐漸恢復(fù)，但市場(chǎng)傳導(dǎo)不暢，下游坯布市場(chǎng)的購(gòu)銷情況不及紗線市場(chǎng)。

　　二、銷售持續(xù)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品庫(kù)存降，原料采購(gòu)增

　　銷售方面的數(shù)據(jù)顯示，2020年紗銷售量累計(jì)同比下降4.31%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗銷售量同比下降幅度在3.76%-5.49%之間；布銷售量累計(jì)同比下降13.51%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布銷售量同比下降幅度在9.17%-25.43%之間。數(shù)據(jù)顯示兩個(gè)特點(diǎn)：一是坯布的銷售量降幅明顯高于紗線；二是紗、布銷售量同比變化走勢(shì)與產(chǎn)量基本一致，降幅均呈逐漸縮小趨勢(shì)，其中，自8月份開始，紗銷售量同比降幅小于其產(chǎn)量降幅，紗庫(kù)存量明顯下降；布銷售量同比降幅自年初以來(lái)一直高于其產(chǎn)量降幅，布庫(kù)存量不斷增加。由此說(shuō)明，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展向好,生產(chǎn)供給持續(xù)復(fù)蘇,下游市場(chǎng)的需求逐漸回暖，但整體需求仍然偏弱。

　　產(chǎn)品庫(kù)存方面的數(shù)據(jù)顯示，2020年棉紡織企業(yè)紗庫(kù)存量累計(jì)同比下降19.38%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗庫(kù)存量同比下降幅度在8.90%-27.89%之間；布庫(kù)存量累計(jì)同比增長(zhǎng)16.02%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布庫(kù)存量同比增長(zhǎng)幅度在13.09%-44.84%之間，其中純化纖布的增長(zhǎng)幅度最大。分月看，4月以來(lái)紗庫(kù)存量同比逐步下降，布庫(kù)存量則持續(xù)處于波動(dòng)上漲狀態(tài)，與4月相比12月紗庫(kù)存量同比降幅收窄41.60個(gè)百分點(diǎn)，布庫(kù)存量同比增幅擴(kuò)大5.65個(gè)百分點(diǎn)。可見，到12月底，紗線庫(kù)存處于歷史低位，紡紗企業(yè)嚴(yán)格控制產(chǎn)銷，按單生產(chǎn)，快產(chǎn)快銷，通過(guò)減少庫(kù)存規(guī)避生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　原料庫(kù)存方面的數(shù)據(jù)顯示，2020年棉紡織企業(yè)原料庫(kù)存量累計(jì)同比增長(zhǎng)0.37%，其中原棉庫(kù)存量同比下降3.69%，原棉中進(jìn)口棉庫(kù)存量同比下降8.71%，非棉纖維庫(kù)存量同比增長(zhǎng)11.92%。由此可見，紡織企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對(duì)各種因素的影響，非棉纖維的使用量增加較快。分月看，2月份以來(lái)，原料庫(kù)存量同比降幅持續(xù)縮小，7月份開始同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，隨著棉紡織企業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)信心逐漸提升，原料采購(gòu)意愿增強(qiáng)，庫(kù)存量增加。

　　三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求釋放，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步修復(fù)

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比下降8.62%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)同比下降8.43%，利潤(rùn)總額累計(jì)同比下降13.83%，出口交貨值累計(jì)同比下降19.59%，工業(yè)增加值累計(jì)同比下降9.03%，虧損面累計(jì)同比擴(kuò)大0.83個(gè)百分點(diǎn)。

　　分月看，2月份以來(lái)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中除出口交貨值無(wú)明顯改善外，其他指標(biāo)同比降幅均不斷縮小，展現(xiàn)出我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性與活力。其中，與2月相比，12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)降幅收窄21.87個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額收窄57.91個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)增加值收窄19.06個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)數(shù)量減少59.63個(gè)百分點(diǎn)，虧損面縮小18.60個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家出臺(tái)減稅降費(fèi)措施，持續(xù)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比明顯降幅，但企業(yè)利潤(rùn)總額同比降幅大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2020年跟蹤企業(yè)利潤(rùn)率同比下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　總的來(lái)看，雖然受新冠疫情影響，2020年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行走出了一個(gè)“V”字型曲線，從一季度的大面積、大幅度負(fù)增長(zhǎng)，到二季度以來(lái)降幅持續(xù)收窄、邊際改善，在抗擊疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)中逐步走向恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)從谷底趨升走向平穩(wěn)。當(dāng)前全球疫情仍存在很大不確定，經(jīng)濟(jì)下滑難以逆轉(zhuǎn)，全球供應(yīng)鏈面臨巨大調(diào)整，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，內(nèi)銷市場(chǎng)將繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，“十四五”時(shí)期，在“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局下，我國(guó)將建立起更加堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，更趨完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件，更加優(yōu)越的創(chuàng)新環(huán)境，棉紡織行業(yè)迫切需要練好內(nèi)功，在新發(fā)展格局中思考、尋求新的方向。

　　本報(bào)告涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。