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    第三代半導(dǎo)體領(lǐng)漲:投資火熱產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮涌

    2021/6/18 12:37:00 來源: 評論(0)0

    半導(dǎo)體投資產(chǎn)業(yè)鏈潮涌

    第三代半導(dǎo)體是近兩年半導(dǎo)體圈內(nèi)熱詞。隨著特斯拉Model 3逆變器逐漸改采碳化硅器件、國產(chǎn)手機品牌采用氮化鎵充電器,第三代半導(dǎo)體的應(yīng)用規(guī)模正加速成長,也進一步受到資本市場青睞。

    6月17日,第三代半導(dǎo)體概念在資本市場領(lǐng)漲,截至當日收盤,Wind第三代半導(dǎo)體指數(shù)上漲10.83%,聚燦光電股價上漲20.01%、華潤微上漲19.13%、揚杰科技上漲12.68%,三安光電、乾照光電、北方華創(chuàng)等多股漲停。

    TrendForce集邦咨詢方面向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,2018至2020年第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陸續(xù)受到中美貿(mào)易摩擦、疫情等影響,整體市場成長動力不足致使成長持續(xù)受到壓抑。由于受到車用、工業(yè)與通訊需求助力,2021年第三代半導(dǎo)體成長動能有望高速回升。其中又以氮化鎵功率器件的成長力道最為明顯,預(yù)估其今年市場規(guī)模將達6100萬美元,年增率高達90.6%。

    新基建推動需求爆發(fā)

    雖然這一領(lǐng)域被大眾稱為第三代半導(dǎo)體,實際指的是材料層面的更新,它與第一代、第二代半導(dǎo)體并非替代關(guān)系,而是形成互補,三者特性各異、用途不同。

    具體來看,第一代半導(dǎo)體材料以硅(Si)和鍺(Ge)為主,是CPU處理器等集成電路主要運用的材料;第二代半導(dǎo)體包括砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等,目前手機所使用的關(guān)鍵通信芯片都采用這類材料制作。

    第三代半導(dǎo)體材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、氧化鋅(ZnO)、金剛石、氮化鋁(AlN)為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料。在通信、汽車、高鐵、衛(wèi)星通信、航空航天等應(yīng)用場景中有優(yōu)勢。其中,碳化硅、氮化鎵的研究和發(fā)展更為成熟。

    目前來看,第三代半導(dǎo)體的火熱,主要有兩方面的力量推動。首先是應(yīng)用場景的需求,尤其是在國內(nèi)新基建的推動之下,5G通信、新能源汽車、航空航天等領(lǐng)域成為新的增長點,對于新材料的使用量也進入新爆發(fā)期。不過,需要指出的是,第三代半導(dǎo)體并非革命性的顛覆技術(shù),但是應(yīng)用市場空間巨大。

    其次,當前半導(dǎo)體的自有產(chǎn)業(yè)鏈的打造刻不容緩,而目前使用第三代半導(dǎo)體的器件,量產(chǎn)制程并非先進制程,因此“卡脖子”的瓶頸小,更容易突圍,并且國內(nèi)更有機會與國外企業(yè)并駕齊驅(qū),也被視為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突圍的機會點。有業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出,第二代半導(dǎo)體的先進制程用到的材料復(fù)雜性和純度要求都很高,相對而言第三代半導(dǎo)體在材料上更容易突破,面臨的生態(tài)挑戰(zhàn)也更小。

    根據(jù)《第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020)》的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年,我國第三代半導(dǎo)體整體產(chǎn)值超過7100億,其中電力電子及微波射頻持續(xù)增長。

    電力電子應(yīng)用上,在新能源汽車應(yīng)用的強力帶動下,2020年國內(nèi)碳化硅、氮化鎵電力電子器件市場規(guī)模較上年同比增長90%。同時,2020年,PD快充市場爆發(fā),國內(nèi)手機廠商和電商共推出數(shù)十款氮化鎵快充新品,同時筆電廠商也陸續(xù)進入。

    射頻應(yīng)用方面,5G基站建設(shè)是關(guān)鍵驅(qū)動力量。2020年三大運營商宣布共完成80萬座5G基站建設(shè),帶動國內(nèi)氮化鎵微波射頻器件市場需求較上年同比增57.2%。

    光電子應(yīng)用方面,Mini-LED規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)開啟,未來將進入家庭場景;Micro LED關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破,但規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用尚需時日;新冠疫情的暴發(fā)為紫外LED行業(yè)創(chuàng)造了動力,“十四五”期間年均復(fù)合增長率有望達到41%。

    國內(nèi)布局企業(yè)超過百家

    在市場驅(qū)動下,國內(nèi)企業(yè)紛紛強化第三代半導(dǎo)體布局,并進行擴產(chǎn),如天科合達、同光晶體、納維科技、泰科天潤、中電科55所、三安光電等紛紛擴產(chǎn)。

    在產(chǎn)能供給方面,晶圓廠也在陸續(xù)擴產(chǎn),集邦咨詢指出,SiC器件部分,由于通訊及功率領(lǐng)域皆需使用該襯底,因而6英寸晶圓的供應(yīng)量顯得吃緊,預(yù)估2021年SiC器件于功率領(lǐng)域營收可達6.8億美元,年增32%。目前各大襯底商如科銳(CREE)、貳陸(II-VI)、意法半導(dǎo)體等已陸續(xù)開展8英寸襯底研制計劃,但仍有待2022年后才有望逐漸紓緩供給困境。

    與此同時,傳統(tǒng)半導(dǎo)體企業(yè)也在積極布局第三代半導(dǎo)體,代表企業(yè)有華潤微、聞泰科技、斯達半導(dǎo)體、比亞迪、賽微電子等。

    據(jù)亞化咨詢不完全統(tǒng)計,近幾年國內(nèi)布局第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)超過百家,僅2021年5月簽約的第三代半導(dǎo)體相關(guān)項目就將近5個。

    記者從半導(dǎo)體投資人士處了解到,目前看到的一些第三代半導(dǎo)體項目基本上估值都非常高,但從業(yè)務(wù)量看,并沒有和估值特別匹配,所以也會糾結(jié)考慮,有一些機構(gòu)布局得早,比如4~5年前開始部署,還是有不錯的回報。

    盡管第三代半導(dǎo)體擁有誘人的潛力,但是當前仍處于發(fā)展初期,一位芯片設(shè)計行業(yè)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道,第三代半導(dǎo)體的成熟化商用還需要時間,目前還沒看到包括設(shè)計等整個產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)轉(zhuǎn)向第三代半導(dǎo)體,這涉及到整個行業(yè)的生產(chǎn)成本、價格等等,商業(yè)化需要過程。

    據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Yole數(shù)據(jù)顯示,Cree | Wolfspeed、ROHM、Infineon、Mitsubishi和ST五家企業(yè)合計占有SiC功率半導(dǎo)體80%的市場份額,EPC、Transphorm、GaN system、Infineon四家企業(yè)合計占有GaN功率半導(dǎo)體90%的市場份額,住友電工、Cree | Wolfspeed和Qorvo三家企業(yè)合計占有GaN射頻85%的市場份額。相比國外企業(yè),國內(nèi)仍有差距,并且國產(chǎn)化水平較低,存在低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。

    另一廂,國內(nèi)也在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈上不斷創(chuàng)新。以氮化鎵相關(guān)專利為例,根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示,第三代半導(dǎo)體-氮化鎵的相關(guān)專利在全球的申請總量為157439件,其中,在中國的申請量為41730件,排名第一。

    整體來看,第三代半導(dǎo)體替代了部分功率器件,能否在集成電路產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更多份額,還需要觀察市場需求以及產(chǎn)業(yè)鏈的進一步發(fā)展。

     

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