2014中國鞋機產業預測——雙重擠壓，生死大考

 　　回顧：2013

　　2013年中國鞋機市場總體運行平淡，傳統淡旺季周期呈現不規則變化。概括起來，今年主要體現以下特點：

　　1、“橄欖型”銷售走勢。即年頭年尾淡，中間旺：今年1~4月交易冷清，銷售不理想，旺季變淡季。至5~8月，交易突然活躍，銷售激增，很多鞋機廠商訂單忙不過來。過度至9月中旬，交易再度回落，銷售轉淡。至11、12月提前進入銷售淡季。

　　2、普遍收縮規模。歷經幾次行業大調整，中國鞋機業為順應形勢早已發生了改變。一個明顯的趨勢就是，企業規模在收縮。在鞋機行業，企業規模有個約定俗成的定位：200及以上員工為大型企業，200~100人工廠為中大型企業，100~50人為中型企業，50人以下為小型企業。據了解，2013年大型企業普遍在收縮，有的企業直接腰砍裁員，個別企業甚至直降兩個檔次。原因是行業未來發展及走勢不明朗，以往每月銷售數百萬甚至上千萬元的日子已一去不復返，訂單銳減下，企業必須內部整改，壓縮各項成本，應對各種危機，保守發展。

　　3、海外市場持續活躍。隨著制鞋企業進一步向更低成本的地區和國家轉移，帶動了上游機械設備提供商的銷售新增長。而周邊鄰國、其他新興市場制鞋業崛起，經濟實用的國產機器大受海外市場歡迎，交易非常活躍。國內有眼光有實力的機器設備廠家很多早已悄悄在國外布局，隨著當地制鞋業壯大，銷售額自然水漲船高。筆者在今年6月的一篇報導中，專門有介紹國內機器廠商海外市場運作的成功經驗和方法途徑，供讀者分享。(詳見《深度揭秘：中國鞋機海外淘金五大捷徑》)

　　4、高端機器持續熱銷。雖然制鞋行業在往低成本地區轉移，但也有一個趨勢，人工上漲不僅在中國大陸發生，越南、印尼等周邊國家調薪風潮亦正在蔓延，日前爆發的柬埔寨大罷工最終以人均上調工資20美元(約120元人民幣)告停。再加上原材料、設備供應等配套不成熟滯后問題，一種代表節能、低碳、環保、自動化和智能化的生產方式興起，獲得了較好的發展空間：如數控皮革切割機下料方式，具有省去刀模、節省人工、提高材料利用率等優勢，近三年不斷有制鞋工廠導入使用，正在全行業逐步普及開來;又如中后幫機，被業界稱為“年度最受歡迎機型”，一臺機器可以替代4個熟練工人，投資十幾萬購置一臺，當年或18個月即可回收成本;再如電腦針車，一臺頂多人、多個工序組成自動車縫單元，完全顛覆了以往傳統大規模人工針車流水線作業模式，大大節省人員/材料/場地/管理等各項成本。

　　5、雙向轉型明顯。一方面是行業逐漸呈現出新的復雜的競爭格局，一方面是下游客戶越來越個性定制需求，使得鞋機提供商不得不尋求新的營銷突破。因此，作為中介的鞋機貿易商由最初倒賣、代理、分銷或貼牌各類機器設備，變身為整體技術解決方案供應商，力求為客戶提供一站式整廠服務。而專業機器設備制造商，則一改以往寬產品線營銷模式，轉變到專注“專精尖”(專業，精益，拔尖)。原因，以往基于鞋廠大規模大批量生產方式，需求配套工序、工藝、設備更齊全更細分，這種多而全的采購刺激下，促使很多機器和設備制造商拼命拓寬產品線，如原專業的釘跟機生產廠漸漸開發砂底機、壓底機、靴面/靴腿定型機、按摩機……如原專業輸出流水線生產廠上裁斷機、前后幫機、壓底機、冷熱后踵定型機……剛開始可能賺得到錢，隨著服務不及時、新設產品線不一定專業，加上原有產品研發、采購、生產等一系列問題激發出來，在訂單不穩定甚至銳減的情況下，企業要生存和發展，必然會砍掉那些不賺錢、不專長、半死不活的產品線，在自己擅長的領域加大投入，做強做精做拔尖，保住訂單。

　　預測：2014

　　展望2014年，外有總體需求減弱，內有高成本對贏利能力的雙重擠壓，中國鞋機產業必須抱團求突破、求發展、求共存，再造機會!

　　1、內與外交困，雙重擠壓

　　2014年外部復雜、多變、個性化的市場環境，對鞋機經營者提出了更高要求。今后一個普遍的現象即是，國內鞋企走向兩極分化、中間大量中型企業將裂變：一類是高端大氣上檔次的衛星企業(海量訂單、品牌);一類是專精尖小微企業(個性化、小量多樣)。

　　正如筆者去年預測的，制鞋大企業因其占據主導地位的強勢，會以各種方式和理由對上游鞋機供應商和制造廠提出更多更高要求，以提高生產效率和壓縮成本，如采購招標、競價，要求整廠輸出能力，要求保證金確保采購設備使用過程中服務和售后得到保障，分期付款轉嫁風險，個性化定制等……促使鞋機供應商和制造廠必須提升自身實力，提高品質，出臺靈活政策應對，在激烈的競爭中尋求突圍、保住訂單。

　　小微鞋企，在規模收縮后，則把原先鞋廠必須配置的各類機器，部分或全部轉移出去，除關鍵技術和環節自己掌握，實行外包加工，以減少風險、實現零庫存。例如廣州很多生產女鞋的工廠，過去十年幾乎每家都會配置靴面定型機(部分企業甚至多臺)，隨著材料復雜度加大，現今很多工藝實現不了，而且版型也越來越復雜，即使配備多臺而且功能齊全，也很難搞定，加上季節性訂單，機器工作量不飽滿，產生價值不大，故現今這類活大都外包給專業加工廠負責。再譬如大型片皮機、數控沖孔機、數控釘扣機、壓花機，嚴格上講，每家鞋廠并不需要一一購置，而且還須設專人操作，創造價值不大，因此在鞋廠規模收縮的浪潮中，也被轉移出去，具體活外包給專業的加工廠，以實現鞋廠降低成本、減省人工，追求精益生產目的。鞋廠規模縮小、大量二手機沖擊市場，直接導致鞋機設備商銷售下滑或半停滯。

　　一方面是鞋廠需求減弱，另一方面企業內部種種壓力使得鞋機老板們捉襟見肘。生產和經營成本上漲壓力：人工福利持續上漲、原材料價格上漲、匯率不利出口、租金等經營費用上漲、企業規范經營成本上升、客戶個性化定制/技術需求配合……。營銷費用投入劇增，僅展會支出一項，以廣州國際鞋材鞋機展為例，90平方規模，租金、特裝搭建、運輸、用電、裝卸、餐費等各項費用統計投入需20~30萬人民幣，如果還要投入東莞、晉江、青島、溫州、上海、成都等皮革鞋機展會，一年累計下來，隨隨便便一二百萬支出。此外還有研發費用逐年增大，因為產品沒有差異化，就沒有競爭力，而且隨著知識產權保護力度加大，別人的核心技術、高新技術也不可能輕易模仿到。要想生存，要生存得好，就必須關注研發，擁有自己的研發團隊和核心技術，而以3~5人最小配置，薪資待遇福利、材料、必須配置等加起來一年投入不下一二百萬。這些對于中小鞋機企業來說，無疑是一筆非常龐大的數目。

　　2、溫水煮青蛙生死大考

　　工業和網絡信息時代的競爭規律是大吃小，快吃慢，不具競爭力的企業必然會被淘汰，擠出市場。

　　現今中國制鞋業成本已遠遠高于東南亞地區的成本。如馬來西亞制鞋業回流，以往下到中國的訂單正在逐漸轉回至本國生產。甚至有鞋企老板調侃“現在不怕與中國競爭了，因為他們的成本比我們馬來還高”。此外，更有周邊國家及其他新興市場包括越南、印尼、緬甸、柬埔寨、中東、南美、非洲等國家和地區制鞋業崛起威脅。如美國很多訂單轉到南美，為什么呢，因為當地勞工成本400美元，而且距離很近。而中國已上升到700美元，而且還在上漲。

　　況且在個性化定制訂單下，工廠為追求利潤最大化，不會像早期那樣僅考慮勞動力低廉和密集，會綜合考慮就近選擇交通便利、生產周期短、離消費者更近、對流行趨勢更加敏感、勞工相對不高的國家和地區。如全球領先戶外品牌Timberland已在墨西哥興建5000人規模的鞋廠。又如歐洲的訂單就近轉到西班牙、東歐或土耳其等國家。

　　這意味著，今后的競爭已不可能回到最初那種拼勞工便宜時代，而是發展至產業鏈競爭、創新競爭。當然這需要一個比較漫長、持續發展的過程。

　　鞋類訂單流失，未來中國制鞋總量將會下降，傳統鞋機市場必然受到巨大沖擊。隨著新科技新材料的革新，有些傳統鞋機會直接退出市場。鞋機制造商的重心則轉移到研發生產高效率、自動化、高附加值、更節省人工和材料的鞋機產品上。

　　如數控皮革切割機逐步在板房、車間應用開來，直接給鞋廠帶來的好處可以省刀模費、取消刀模倉庫、省管理人員、提高材料利用率、省工序等。而隨著數控皮革切割機技術不斷升級(筆者在東莞愛瑪數控了解到的多刀頭切割技術、自動傳送技術、多層切割技術、智能排版技術)，已能全面滿足真皮、內里、定型布、撕不破、港寶、中大底等各種材料高品質切割需要。而且隨著小量多樣靈活訂單越來越多，更能體現生產效率和滿足交貨周期。可以預見傳統裁斷機將逐步萎縮，而生產刀模的機器很快就會退出歷史舞臺。又如電腦針車的推出，其一機抵多人的工作效率，直接導致以往一個車間配置幾百臺傳統針車的現象將不復存在，傳統針車交易大規模萎縮。

　　在傳統大貨訂單生產模式的萎縮下，產業鏈必然重整。正如前面所講到的鞋廠收縮規模，很多工序實行外包，而外包的過程無疑是鞋機銷售的一個災難。甚至很多鞋廠為進一步降低成本，學習豐田JIT零庫存生產模式，跟材料供應商進一步談判，供應商必須根據要求的形體、數量、時間送貨上門，不再內部設立如港寶、片材卷等裁切、挑揀部門。還有工藝替代，如自動上膠鉗幫機，能把以往刷膠機、蒸軟機等多工藝替代掉;中后幫機則把以往按摩機工藝替代掉了，節省人員工藝流程和設備;港寶沾濕機，因熱熔膠興起，直接消失了。這些對原來的設備生產商來說就是災難。

　　外患內憂，2014我們路在何方?

　　正如筆者在以前的文章中提到的，傳統制鞋業必然走向兩級分化：一部分低端產品制造，必然向成本更低的地區轉移，如國外訂單從中國、越南、印尼階梯性轉到孟加拉、緬甸、柬埔寨、東南亞、非洲、南美等勞動力成本更加低廉的國家和地區轉移。一部分高端制造、高品質要求，則隨著消費形式改變，會停留在配套成熟、自動化和機械程度較高，交通便利，離消費者更近，對流行趨勢更加敏感的地區繼續生產。這意味著，中國鞋機產業依然充滿勃勃機遇，再造機會!

　　為什么?一方面，在產業階梯性轉移中，相對國外機器設備高昂的售價和售后費用，中國鞋機的經濟實惠，必然受周邊鄰國及海外新興市場的歡迎，成為鞋機企業新的利潤增長點。另一方面，隨著鞋廠(國內與海外)對數字化、自動化、智能化產品接受和應用，將會促使國內具實力、有前瞻性的鞋機企業加快自身產品升級、換代，加大產品研發投入，滿足鞋廠日益增長、甚至個性定制需求。而后者將是中國鞋機真正崛起，持續發展的處女地。

　　要想持續發展，有兩條路可以走：一是不斷開發新技術和新產品，以更高效率、更高品質的設備和技術滿足本國客戶日益提高的需求;二是利用本國的成本優勢、技術優勢開拓國際市場。

　　值得提醒的是，企業開拓國際市場是一項艱巨而復雜的工程，需要做好充分、全面的準備，包括要對目標市場的產業配套環境、勞動力素質、經濟政策、文化環境等因素有深刻的認識和準備。這一點，愛瑪數控CEO王國權的分享尤為可貴，認為中國鞋機同行開拓國外市場需要克服幾個問題，一個是在企業發展過程中要注重文化差異管理，需要加強同當地社區、民眾以及媒體的溝通，塑造良好的公眾形象;二是要清楚項目有可能牽扯到的利益鏈，通過公益項目推動當地社會經濟發展，帶動民眾生活水平提升;三是要注重人員管理的問題，需要遵守當地的政策法規。