民營大煉化重塑產業格局 山東地煉整合在路上

民營大煉化勢力繼續崛起，新的秩序正在構建；而曾被視為中國民營石化產業代表的山東地煉，已經遠離舞臺中心有一段時日了。

在新出爐的2021年度第二批成品油出口配額文件中，新興的浙江石化位列名單，山東地煉繼續無緣。

當前，大型化、集約化已經成為石化產業發展的大趨勢，浙江石化、恒力石化等大型煉化一體化項目正重構市場競爭版圖；而許多中小型體量的山東地煉在應對市場競爭之余，因自身煉油體量小，還要面臨著整合置換的尷尬命運。

建造中的山東裕龍島煉化一體化項目，成為山東省煉化新舊動能置換和產業結構調整的排頭兵。但面對著超億噸的地煉產能以及五十余家獨立煉廠，山東地煉的整合難度巨大。

山東地煉無緣成品油出口

據卓創資訊等多家機構消息，近日，2021年第二批成品油出口配額文件已經下發，總量共計750萬噸；獲批的企業除了傳統的國有石化巨頭——中石油、中石化、中海油、中化和中航油以外，浙江石化和中國兵器工業集團赫然在列。

國內煉化行業供應過剩的局面已經持續多年。擁有成品油出口配額，對于煉化企業來說，意味著有一定操作空間來充分釋放產能，并緩解供應過剩帶來的經營壓力。

2016年，包括山東地煉在內的多家民企曾獲得成品油出口配額。但由于當年出口配額完成率較低，地煉出口權在2017年被收回，此后地煉便一直無緣出口市場。

直到2020年底，民營煉化再度收獲成品油出口資質，但出口主體變成了新興民營煉化巨頭——浙江石化，山東地煉繼續成為看客。

從整體來看，年內第二批成品油出口配額已經大幅減少，環比降幅達到75%，同比下降幅度也有73%。

業內人士指出，這是年內多項政策因素疊加導致的結果。

地煉是國內煉油行業的專有名詞，原意指地方獨立煉廠，相較于國有石油公司下屬的主營煉廠而言。由于山東地煉占據了目前國內地煉產能的絕大多數，前者已經成為國內地煉產業的代表和風向標。

部分地煉企業由于規模小、一次加工能力低，以及缺乏后續復雜的產品工藝流程，而常被稱為“茶壺”煉廠；由于安全、環保、稅務和油品質量等環節存在問題，常被視作是行業整治的重點。

近年來，動輒2000萬噸/年的民營煉化一體化項目相繼投產，傳統地煉的市場競爭力已經難以匹敵。

地煉大省壓減三成煉油產能

近年來布局的大型煉化一體化項目均位于沿海地區，產業鏈配套齊全，交通、物流成本要遠低于內陸傳統煉廠，市場覆蓋范圍更廣，在公用工程成本上也有較大優勢。

可以說，新興的大型煉化一體化項目，以及外資的入局，正在重新構建煉化市場的競爭格局。在新舊動能轉換以及雙碳目標的大背景下，對于地煉行業來說，落后產能的淘汰以及優勢產能的整合是必經之路。

在地煉云集的山東省，宏大的產業調整目標已經提出，但具體落實起來仍面臨著諸多難題。

2017年，山東省一家民營石化巨頭曾試圖整合山東地煉企業，但由于自身體量、行業優勢不足，以及各方利益考量不同等原因，最終沒能取得實質性進展。

2018年，位于煙臺龍口的裕龍島煉化一體化項目，開啟了政府主導的地煉整合方式，即通過新建大型煉化一體化項目，逐漸關停小規模的煉化產能，以此實現產能整合。

2018年，山東省印發的《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案的通知》中，就對地煉行業轉型升級提出目標：力爭到2022年，將位于城市人口密集區和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業煉油產能進行整合轉移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業的煉油產能分批分步進行整合轉移。

到2025年，山東省地煉行業原油加工能力將由2018年的1.3億噸/年左右，壓減到9000萬噸/年左右；地煉行業區域集中度進一步提高，煉化一體化、規模集約化明顯提升，實現“一油獨大”向“油化并舉”的轉變。

據隆眾資訊測算，由于2018年政策中的9000萬噸/年目標未包括中化旗下的獨立煉廠，因此加上正和、華星和昌邑3家后，實際的目標大約在1.06億噸左右。

產業整合任重道遠

地煉整合牽一發而動全身。雖然地煉企業在規模上與千萬噸級別的大煉化項目不能相提并論，但往往都是所在地的納稅和就業大戶，產能遷移涉及資產、稅收、人員安置等諸多問題。

另外，對于小型煉廠本身來說，盡管市場競爭正在變得愈加激烈，但企業整合的主觀意愿并不強。

隆眾資訊油品分析師李彥對21世紀經濟報道記者指出，根據此前的規劃要求可以看出，500萬噸/年可能是衡量未來獨立煉廠的一個門檻；目前山東省煉油能力在500萬噸/年的獨立煉廠有15家，對應煉油能力在9400萬噸/年左右，若能非常理想地按照計劃執行，完成既定目標是沒有問題的。

“但問題是，當前山東省500萬噸/年以下的獨立煉廠仍為數不少，而達成明確整合意向的項目只有裕龍島煉化一個?！崩顝┱f。

據隆眾資訊統計數據顯示，截至2020年底，山東省200萬噸/年以下的獨立煉廠共有16家，對應煉油能力875萬噸/年。由于已經被明確規定為落后煉油產能，這部分煉油能力大概率將被壓減。

而200-500萬噸/年的區間內，山東省共有獨立煉廠24家，對應煉油能力約7500萬噸/年，能否實現產能壓減目標，關鍵就在于此。

李彥指出，目前來看，這一區間的煉廠進行聯合重組的意愿并不強，且若后期強行卡住300萬噸/年和500萬噸/年的門檻線，不排除部分煉廠會進行擴建以完成指標。