SDP廣州增城面板廠量產延后 鴻海面板之路艱難前行
2016年末,還在掌舵鴻海的郭臺銘雄心勃勃,在廣州增城投資610億元人民幣建設超視堺10.5代8K顯示器全生態產業園區。但計劃2019年量產的增城面板廠卻面臨延遲量產的新狀況。
實際上運營這條產線的是夏普旗下的SDP(堺顯示器株式會社),這也是鴻海收購夏普后的重要布局。如今面板園區不僅無法如期在9月底量產,并衍生出與設備供應商的貨款糾紛。
對此,近日,SDP發布聲明稱,有關該公司在中國大陸投資超視堺公司,因大量生產的時程延后六個月至2020年4月(但2019年10月的試生產日期仍然照常)。
對于貨款,SDP表示,總采購金額60%已經支付貨款,“已采購但尚待付款占總金額的40%左右,其中日系廠商占大概40%,絕大多數廠商皆已同意我方所提條件,至于(中國)臺灣廠商金額為新臺幣84億元尚未交貨或尚未付款,因(中國)臺灣供應商多屬中小企業,因此,針對臺灣的供應商將完全依照當初的采購合約條件,履行付款作業。”
與此同時,郭臺銘已經轉讓了SDP股份,當時,由郭臺銘個人名義投資的SIO國際控股對SDP持股比例達到53.05%。
鴻海集團旗下夏普公司在9月12日表示,郭臺銘持有夏普旗下的廣州10.5代線堺工廠(SDP)持股已經出讓。SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男表示,郭臺銘因個人因素業已出讓SDP股份,因此廣州堺工廠之營運與郭臺銘無關。
郭臺銘退出,鴻海圍繞著夏普和SDP面板廠的故事還要繼續,如何前行是業內的關注焦點。
隨著主流尺寸面板價格陸續跌破現金成本,面板廠承受巨大的經營壓力。-宋文輝攝
售賣傳言到量產延后
雖然今年4、5月時,圈內就已經有超視堺面板廠的量產要延期。但是7月31日,超視堺第10.5代全生態產業園生產線首片65英寸產品點燈儀式在偏貼工廠舉行。
這也是鴻海在向外傳達量產的信心,當時,超視堺董事長羅政浩表示:“今年2月14日,園區首臺核心設備8K高精密曝光機,已進駐陣列工廠。經過168天的日夜奮戰,首片高分辨率65英寸顯示屏在今天正式點亮。”
總廠長朱啟寶則說道:“接下來,超視堺會用業界最快的速度進行產能爬坡和良率提升。”
然而,點亮和量產還是兩個概念。根據規劃,該園區完工后將成為世界最先進的8K液晶面板工廠,生產65英寸、75英寸面板;二期工程將建設次世代面板及相關后續產品,預計量產后年產值高達920億元。
到了8月,情況急轉直下,業內傳出了超視堺液晶面板廠正在尋求買家的消息。
對于潛在買家,智慧顯示(Wit Display)分析師Luffy Lin向21世紀經濟報道分析稱:“京東方和華星光電不可能去接盤,已經有兩條了。群創和中電彩虹/熊貓都缺乏超高世代線,群創如果收購10.5代線,可以彌補它在超大尺寸市場的不足,也有利于增強其代工業務,但是群創目前還處于虧損狀態,資金壓力大,可能沒有能力吃下廣州10.5代線。
中電彩虹/熊貓原本就有計劃建10.5代線,但是一直遲遲沒有開動,如果直接收購廣州10.5代線可以省去很多中間環節。惠科原本計劃在鄭州投建11代線,但是由于集中區域投資政策受阻,惠科目前也沒有過多的資金去收購廣州10.5代線。”
目前,尚未有確切的收購決定,但是對于一家還未量產、投入巨大的面板廠來說,賣身并非易事。而且從大環境來看,液晶面板供過于求的情況還很嚴峻。更何況,現在其量產時間繼續推遲,還有貨款需要支付,面臨不確定性。
Luffy Lin認為,夏普廣州增城10.5代面板廠沒有如期量產可能有三個原因,其一,目前,夏普面板沒有足夠的出海口,原本就擁有大量的面板庫存,如果推進廣州10.5代線量產,只會增加庫存;其二,面板行情十分低迷,價格持續下滑,競爭對手都減產保價,如果推進廣州10.5代線量產同樣面臨虧損;其三,相關單位可能沒有兌現之前補貼承諾,讓夏普10.5代線陷入資金壓力。
內外交困如何打破?
為何當初鴻海要如此大手筆投入面板行業?其實鴻海早就進入面板領域,旗下的另一家公司群創就從事液晶面板生產。隨后鴻海迎來了關鍵的夏普收購案,將夏普收入囊中,鴻海對于振興夏普品牌頗有野心,一心圍繞夏普品牌打造的上下游一體化的產業鏈,面板必不可少,而且SDP的液晶面板技術一直領先。
夏普品牌本身也是出海口,在國內重新運營夏普電視品牌,在海外從海信手中拿回夏普北美品牌授權,將消費電子品牌做強也一直是鴻海的心愿。在廣州建面板廠能夠為國內市場提供產能,降低成本,規劃中的美國工廠,也是為海外市場奠定基礎。
同時,在2016年,面板資源十分緊缺,價格也蹭蹭上漲,液晶面板大尺寸、高清晰度也是大勢所趨,因此加緊面板軍備,也期待面板能為鴻海拓展新的利潤點。
然而原本的計劃卻受到了干擾,一方面是廣州增城面板廠的延期,美國的工廠也遇到難題,此前鴻海在威斯康星州投資百億美元,建設一座液晶面板廠,之后將原定的10.5代液晶工廠改為第6代,工廠規模也將進一步縮小。多位接近鴻海的人士向21世紀經濟報道記者表示,最大的問題還是在當地招不到員工,熟練的技術人員就更難找了,只能慢慢解決。
另一方面,從2018年開始,行業的景氣度開始下降,面板低谷周期一直持續到2019年還止不住。近兩年,大尺寸的液晶產能逐步釋放,且全球液晶電視面板市場供需嚴重失衡,電視面板價格繼續向下探底。
群智咨詢(Sigmaintell)的報告就顯示,隨著10.5代的產能釋放,65英寸及75英寸的供應能力大幅提升。雖然品牌在終端市場大力擴充65英寸的市場份額,但是需求增速遠不及面板產能增長的速度,供需嚴重失衡,二季度65英寸面板價格下降幅度擴大,今年上半年的整體降幅達到14%。
“隨著主流尺寸面板價格陸續跌破生產成本,面板廠承受巨大的經營壓力。2019年一季度開始,面板廠商的主營業務均已出現虧損。未來兩年,依然有不少新的產能陸續量產,供應面積維持增長態勢。而需求方面則面臨著市場容量飽和和消費者購買力下降。”群智咨詢預測道:“在面板廠商不控制產能的情況下,供應與需求之間的鴻溝將繼續擴大,面板市場或將面臨較長一段時間內持續性供應過剩的風險。行業或將加速洗牌,優勝劣汰將在所難免。”
隨著韓廠LG、三星不斷退出液晶生產,轉向OLED,中國廠商還在繼續加注液晶面板領域,未來液晶的大玩家將集中在中國地區。新的出口會在哪里?傳統的電視顯然不是最佳選擇,近期由華為帶起了彩電業的智慧屏風,記者走訪線下門店時觀察到,雖然新的電視類產品外觀變化不大,但是消費者對于電視的智能化功能興趣頗為濃厚,未來智能化的新互動能夠成為賣點。此外,液晶在B端商用市場上增長頗為迅猛。
而在這一輪的洗牌和迭代中,鴻海面臨不小的挑戰,在郭臺銘撤離后,如何更好地經營是新領導團隊的關鍵課題。
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