A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈新機遇:Mac自研芯片影響ARM生態(tài)鏈 可穿戴設備市場持續(xù)擴張中
北京時間6月23日凌晨,蘋果首次在線上舉辦全球開發(fā)者大會(WWDC20)。在iOS14、Mac OS等一系列軟硬件更新的消息中,最硬的新聞莫過于蘋果宣布Mac電腦將使用自研芯片,第一款采用蘋果芯片的Mac預計將在今年年底面市。
上述消息一出,蘋果股價大漲。截至收盤,蘋果股價漲超2.6%,達到358.87美元/股的歷史新高,還帶動美科技股全線大漲。
一位芯片行業(yè)從業(yè)者稱其為“蘋果十多年來最重要的一次發(fā)布會”,因為Mac采用ARM處理器后,將對蘋果未來的多款硬件與軟件生態(tài)造成巨大的影響。
蘋果的一舉一動向來對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司影響深刻。6月23日開盤,國內(nèi)ARM系統(tǒng)芯片制造商全志科技漲停,瑞芯微大漲超7%;蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)歌爾股份、立訊精密股價分別在盤中創(chuàng)出歷史新高,前者股價最高觸及27.68元/股,后者股價最高觸及49.4元/股。
業(yè)內(nèi)人士認為,蘋果自研芯片及軟硬件升級將會大大改善用戶體驗,預計蘋果Mac的出貨量和市場規(guī)模將會顯著增長。同時,由于國內(nèi)疫情逐漸可控,消費電子市場逐漸回暖,蘋果手機和可穿戴設備需求旺盛,國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。
Mac引入自研芯片
在介紹了各產(chǎn)品軟件的升級后,蘋果CEO蒂姆·庫克在發(fā)布會上激動地揭開了“One More Thing”的驚喜:蘋果宣布未來Mac電腦將使用自研芯片,第一款采用蘋果芯片的Mac預計將在今年年底面市,預計過渡期需要兩年時間。
“iPhone、iPad芯片本來就是自研的,這次發(fā)布會宣布Mac采用ARM處理器是一個很大亮點,對ARM生態(tài)鏈有示范效應。”前述芯片行業(yè)從業(yè)者對記者表示。
就對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的影響而言,該人士認為“總體影響不大”,“但由于Intel的x86架構幾乎被美國壟斷,轉(zhuǎn)到ARM可以帶動一批開發(fā)者。”
資本聞風而動。6月23日,國內(nèi)ARM系統(tǒng)芯片制造商全志科技漲停,瑞芯微大漲超7%。全志科技是一家智能應用處理器SoC和智能模擬芯片設計廠商,今年3月剛推搭載ARM中國“周易”AIPU的多核異構處理器R329。瑞芯微電子則為ARM處理器PC等多個領域提供芯片解決方案。
天風證券電子行業(yè)分析師潘暕認為,“蘋果預計未來在Mac產(chǎn)品線上使用自研的基于ARM架構的A系列芯片,性能更優(yōu)+兼容瓶頸+軟硬件充分協(xié)同,有望助力Mac系列再次騰飛。”同時,ARM芯片代工廠商模式成熟,隨著龍頭蘋果的入局,有望打破生態(tài)和硬件性能的限制,其他品牌有望持續(xù)跟隨,ARM迎來PC+服務器新一輪成長機會,利好相關的產(chǎn)業(yè)鏈。
除了ARM迎來發(fā)展機會,Mac產(chǎn)品相關產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來機遇。
天風國際分析師郭明錤表示,Mac新機型未來不再因英特爾處理器出貨延遲而失去最佳上市時機;受益于處理器替換,有望減少約40%-60%處理器成本,有助于成本結構與產(chǎn)品售價策略;Mac因采用蘋果處理器故可與Windows PC有更多硬件差異化,長期而言,估計Mac年出貨量有望從目前的2000萬部增長至2500萬部-3000萬部。
而據(jù)郭明錤此前的報告,2018年長盈精密首度切入Mac機殼供應鏈,為Mac提供金屬殼,成為蘋果第五家金屬機殼供應商。在打入蘋果供應鏈初期,長盈精密供貨占比并不高,由于設計能力和生產(chǎn)能力優(yōu)于預期,供應比重由5%-10%提升至15%-20%。隨著與蘋果合作的持續(xù)深化,長盈精密在蘋果供應鏈中的地位將持續(xù)提升,未來有望承接更多蘋果訂單。
可穿戴設備持續(xù)增長
雖然這次發(fā)布會沒有發(fā)布面向消費者的硬件產(chǎn)品,但還是給外界帶來不少想象空間。
6月23日,在滬深兩市投資者互動平臺上,有關蘋果的提問激增,包括詢問公司與蘋果的合作、無線耳機訂單、手機訂單、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務等。
其中,蘋果的可穿戴設備一直備受機構看好。發(fā)布會上,蘋果的網(wǎng)紅單品AirPods Pro的軟件也迎來了升級。
郭明錤預測,2020年總AirPods出貨量為9380萬部,并增加AirPods Pro出貨預估15.5%至4470萬部。2021年AirPods總出貨量可望達1.2億部,AirPods Pro與AirPods3相關供貨商為投資首選。
從上市層面來看,相關企業(yè)也賺得盆滿缽滿。立訊精密半年報預告顯示,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤21.02億元至24.02億元,同比增長39.95%至59.92%。
長盈精密受益于筆電、平板類、穿戴類產(chǎn)品有較大增長,預計上半年盈利2.05億元至2.32億元,同比增長71.33%至93.61%。
長盈精密在5月底的投資者活動中表示,“2020年手機銷量承壓,不過手機在公司消費電子業(yè)務中已不是重點。受疫情影響,電腦、平板電腦、穿戴產(chǎn)品(表、筆、耳機)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品(共享充電寶、服務機器人)在2020年成長很快,對公司的業(yè)績形成了不錯的支撐。”
歌爾股份則是AirPods代工龍頭,一季度實現(xiàn)歸屬凈利潤2.94億元,同比增長44.73%。公司董事長姜濱日前公開表示,從目前看,二季度TWS耳機出貨略好于預期。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為,TWS耳機對于手機市場的匹配滲透率逐漸提升,相關的半導體設備、封測、材料公司、5G手機終端與智能設備產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。

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