金山能源股份公告 將收購Triumph Fund60%股權

　　11月5日，股權，該目標公司持有山西省朔州市兩座煤礦93%和98%的權益。待收購完成時，金山能源可透過持有的賣方公司股份，將目標公司的業績并入公司財務報表計算。

　　據協議顯示，此次收購股份的總金額為35.4億港元，金山能源須通過三種支付方式授予賣方。其中，現金需支付共12億港元，公司曾于今年9月27日支付給賣方誠意金1.8億港元，其余部分將在收購完成時存入賣方指定的銀行賬戶;還有總計13.91億港元通過五年期零息可換股債券支付;剩余部分由本公司在收購完成時，按每股代價股份0.20港元的價格配售及發行47.47億股作為代價股份授予賣方或其代名人，間接支付最后的9.49億港元。

　　除收購事項外，買賣雙方于10月21日就賣方授予買方認購期權而訂立認購期權協議。據此，買方將有權透過向賣方發出認購期權通知，于收購完成日期起九個月內，收購占目標公司Triumph Fund已發行股本最多額外40%的股份，認購期權總價23.6億港元。

　　據了解，該銷售協議的簽約賣方是Triumph Fund公司的一家全資子公司，而目標公司Triumph Fund擁有實際的控制權。該目標公司目前正在進行重組，待重組及整合完成后，目標公司可透過下屬山西山陰芍藥花煤業有限公司和山西朔州酉宜煤業有限公司間接非全資擁有煤礦甲及煤礦乙分別約95%及100%的權益，而金山能源收購的兩座煤礦就由這兩家公司擁有。

　　此次收購的兩座煤礦均位于中國山西朔州市山陰縣，經公司的初步評估，煤礦甲、乙根據JORC準則計算之探明及控制儲量共約2.53億噸;預計可采量共為8900萬噸，年批準產能共計240萬噸。目標公司擁有兩座煤礦的采礦許可證有效期均為兩年，未來兩年溢利保證不少于17億港元。

　　金山能源于2009年12月21日收購鄂爾多斯恒泰煤炭有限公司后，正式進入煤炭行業。恒泰煤炭有限公司目前于中國內蒙古鄂爾多斯市擁有兩個煤礦，各煤礦之年產能為每年120萬噸。 通過倡導市場和客戶理念為中心的經營理念，金山能源成長迅速，在2010年上半年就已扭虧為盈，煤炭業務收益勁升了逾九倍。