2012年春季家紡產業集群調研報告

　　2012年2月12日至17日，在中國紡織工業聯合會的統一組織領導下，對浙江省紹興縣楊汛橋鎮(中國窗簾窗紗名鎮)、浙江省海寧市許村鎮(中國布藝名鎮)、浙江省杭州市余杭區(中國布藝名城)、江蘇省海門市三星鎮(中國家紡名鎮)、江蘇省通州市川姜鎮(中國家紡名鎮)、江蘇省丹陽市皇堂鎮(中國家紡名鎮)、江蘇省丹陽市導數鎮(中國家紡名鎮)、山東省高密市(中國家紡名城)、山東省文登市(中國工藝家紡名城)、山東省賓州市(中國紡織產業基地)等十個家紡產業集群進行了實地調研，并對河北省高陽縣(中國毛巾毛毯名城)進行了電話訪談，產品涵蓋床上用品、布藝和毛巾。此次調研分別召開了十個集群的座談會，當地政府、地方協會及多家企業參加了座談，共走訪了20余家企業，收集到企業反饋的調查表70份，其中集群調查表9份，浙江組企業調查表28份，江蘇組企業調查問卷33份。

　　一、運行情況及發展趨勢

　　(一)2011年運行情況

　　在本次調研的十個集群中，以家紡業為主導產業的8個集群2011年累計實現工業總產值1374.61億元，同比增長9.82%;產銷率達97.73%，產銷銜接良好。實現工業交貨值411.49億元，同比增長15.41%;出口占比30.63%。實現利潤77.99億元，同比增長22.48%;利潤率為5.94%。

　　規下企業工業總產值、出口交貨值和利潤總額分別占全行業的44.71%、31.61%和39.49%。工業總產值同比增幅小于行業平均水平，出口交貨值增幅明顯高于行業平均值，達到52.83%。

　　(二)2012年總體趨勢：謹慎樂觀

　　1、年初開工良好

　　2012年行業開局基本平穩，企業普遍反映年初開工情況要好于去年。江蘇組調查的33家企業中，68.75%的企業開工率在80%以上，僅9.38%的企業開工率不足50%。山東組調查的高密市規上企業開工率為91%，小企業開工情況也較為平穩。

　　返工情況也明顯好于上年。浙江組調查企業返工率多數都在80%以上。調查的12家企業平均返工率為87.63%。江蘇企業中57.58%的節后工人返工率在90%以上，27.27%的企業工人返工率在70%-80%之間，僅9.09%的企業節后開工情況稍差，工人返工率不到50%，主要是小企業。山東組調查企業返工率均在90%以上。春節前許多企業給員工發了獎金，有的企業承諾節后上調薪資待遇，保證了較高的工人返廠率。

　　另據了解，在以內銷企業為主的疊石橋和高陽集群，目前絕大多數企業的訂單量較去年同期均有不同幅度的增長。

　　2.預期生產穩中有增，普遍擔憂經營效益

　　浙江組調查企業普遍對生產較為樂觀，認為生產前景較好或很好的占到75%。企業對市場普遍持有謹慎態度。89.29%的企業認為國內外市場整體情況將表現一般或較好，但也有7.14%的企業甚至預期市場將進一步變差。其中，62.96%的企業對未來出口市場并不看好。82.14%的企業認為未來的投資環境一般或較差。企業對經營效益向好預期不樂觀，53.57%的企業認為效益將一般，25%的企業認為還將變差。

　　3、國際市場有效需求不足，全棉制品國際競爭力減退

　　中國已經入高成本時期以及棉花價格與國際市場倒掛，出口產品的國際競爭力下降，國外訂單逐漸向印度等周邊國家轉移。據美國商務部數據顯示，近兩年中印兩國出口棉制床品和毛巾占美國同類產品進口總額的60%以上。2011年美國從全球進口棉制床品毛巾41.02億美元，較2010年減少了1.47億美元，其中從中國進口金額減少了2.02億美元，占比從2010年的35.71%降至2011年的32.07%，降幅為3.64個百分點;而從印度進口金額增加了1.27億美元，占比由26.26%上升到30.31%，提高了4.04個百分點。

　　4、人才培養和渠道拓展成眾多企業的首要任務

　　江蘇組調查顯示，2012年54.84%的企業表示將引進培養人才，或(并)把提高職工待遇列入計劃;51.61%的企業將拓展內銷市場渠道，或(并)提升管理水平;38.71%的企業將投資電子商務;29.03%的企業將進行品牌文化建設和營銷宣傳，或(并)改擴建廠房;25.81%的企業將采購更換先進、節能設備，或(并)對生產工藝流程進行再造，或(并)進行信息化改造;19.35%的企業將開拓國際市場。其中，在12家中型企業中，66.67%的將引進培養人才，58.33%的將拓展內銷市場渠道;在17家小型企業中，58.82%的將提升管理水平，或(并)提高職工待遇。{page_break}

　　二、存在的主要困難

　　(一)成本費用提高，壓縮企業利潤空間

　　原材料價格大起大落、用工成本及財務成本不斷提高，給企業的生產經營帶來了較大的壓力。浙江組67.53%的調查企業表示2011年下半年受原料價格波動的影響使減少利潤10%以內，15.58%的企業利潤更是減少了10%-20%。江蘇組60.61%的企業表示去年經營受原料價格波動的影響較大。用工方面，去年職工工資普遍上調5%-20%，工資費用(包括管理費用)占總成本的5%-10%。財務費用快速增加，浙江組調查的12家企業去年財務費用較提高了30.31%。

　　內銷企業，以及近年來隨著國外訂單減少而出現的外貿轉內銷型企業都感到內銷渠道費用高昂，收費名目繁多，疲于應對。江蘇組69.23%的中型企業認為國內的渠道費用過高。不僅賣場租金逐年上漲，包括銷售人員工資在內的運營成本也在不斷增加。

　　(二)“融資難、融資貴”現象在部分地區較為突出

　　目前國際市場形勢不好，許多企業面臨轉型升級，但資金成為了企業調整轉型的阻礙。由于紡織業是不受銀行重點支持的行業，導致企業融資門檻較高，銀行授信額度較小，利息上浮達到國家最高限度，且承兌貼現率提高。浙江組調查企業普遍反映民間融資利率是銀行基準利率的2-4倍。山東組調查高密市紡織業去年利息支出同比增長了10%以上。不過，江蘇組企業的融資情況良好，51.52%的企業表示資金正常和充裕，88.89%的企業通過銀行貸款，其中另有13.89%的企業也向民間借貸，其貸款利率與銀行基準利率基本持平。

　　(三)中小企業員工隊伍難以穩定，專業人才缺口擴大

　　企業普遍對新《勞動合同法》維護工人權利的相應條款不適應，尤其是小企業即便是給工人漲工資，但仍然難以留住人。相對而言，工作環境良好、薪酬待遇較高的大中型企業基本都能留住員工。江蘇組25%的企業不存在缺工的情況，37.50%的企業存在臨時性缺工，或缺工在10%以內。

　　近年來，中西部地區經濟快速增長，各產業均向中西部地區轉移，部分曾赴東部沿海城市打工的勞動力選擇在家附近工作或創業;同時，又由于目前我國技術教育仍十分薄弱，沿海地區的多數中小型企業越發難以招到所需的大量操作工和專業技術人員。從江蘇組的調研情況來看，70.37%的企業表示缺少一線操作工，29.63%的企業缺少技術工人，再者是高級管理人員和技術研發人員(各占比18.52%)。

　　(四)企業稅負逐漸加重，不同地區差異較大

　　正規經營的企業稅負壓力越來越重。浙江組調查的27家企業去年應交增值稅較上年增長了77%。而一些小微型企業、流通企業的避稅行為又造成了經營環境不公平的局面。企業呼聲最高的是精簡稅種，減免地方稅費，用于提高職工收入。江蘇組近70%的企業認為目前稅費水平一般或是較高，仍在可承受范圍之內，但近三年來，稅負一直呈逐漸加重的趨勢。山東組企業普遍反映稅負較重，孚日集團去年僅增值稅一項同比增長了4.5%。

　　三、建議

　　(一)保持政策的穩定性和連貫性

　　鑒于目前全球經濟持續放緩，為穩定企業家信心，形成良好的市場預期，政府在實施宏觀面的財政政策和貨幣政策時，應把握好調控的時機和力度，維持政策的連貫與穩定。應保持出口退稅政策和人民幣匯率的相對穩定。

　　(二)政府應加快推進稅制改革

　　多數產業集群都以小微型企業為主，它們在擴大出口、吸納就業等方面對地區產業的發展做出了很大的貢獻，政府需加大對小微型企業的減稅扶持力度。盡快推進結構性減稅，對加工型企業，建議將工人勞動報酬、廣告和研發費納入增值稅稅前抵扣。應加快營業稅改增值稅的試點推廣步伐，廣泛落實企業減稅政策。地方政府在穩定地區經濟增長、扶持企業成長等方面承擔了較大的責任，但在現有分稅體制下，地方財政顯得捉襟見肘。應進一步研究中央與地方的分稅制改革，改變目前財權與事權極不對等的問題。

　　(三)鼓勵企業加快自主品牌建設，大力支持集群打造區域品牌

　　浙江組在調研中發現，集群內優勢企業的產品特色更為突出，產品質量穩步提升，運營模式多有創新。目前，國家已經在企業創新和品牌建設方面出臺了一系列鼓勵政策，但是這些指導性政策缺乏配套細則，在實施過程中多數創牌企業難以享受到實質性的扶植優惠。尤其是一些產值已具規模的中型貼牌企業的創牌之路異常艱難。另外，各地集群為進一步提升地區產品競爭力、促進產業轉型升級，突出強調區域品牌的重要性，建議對區域品牌建設給予較大力度的政策扶持。

　　(四)引導渠道創新，規范市場競爭

　　越來越多的企業開始選擇電子商務這類低成本的新興渠道。不過，目前我國在網上店鋪市場的有序競爭和誠信建設方面尚未出臺相應的指導性規范，有關部門需加快該領域的政策法規研究。另外，集群中的中小企業主要通過展會和網絡拓展市場，建議進一步加強展會渠道的建設。

　　(五)改善用工環境

　　新《勞動合同法》的實施加大了勞動密集型的中小企業的用工壓力。該法在強調保護企業職工的同時，應推動企業加大人文關懷，改善用工環境，以穩定企業用工。

　　(六)鼓勵企業進行技術改造和產品升級

　　目前資金規模較小的企業通過購進國外先進的二手設備，加快企業的技術提升和產品升級，建議國家對進口國外二手設備給予稅收減免。另外，集群中小企業缺乏經濟實用的信息技術系統，建議中國紡織工業聯合會或相關機構進行集中研究并推廣。