6家投行有可能參與阿里巴巴IPO工作
消息人士透露,瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗銀行等6家投行有可能參與阿里巴巴IPO工作。
在今天略早,阿里巴巴集團正式對外宣布,已經啟動該公司的上市事宜。阿里巴巴集團的首次公開募股地點(IPO)地點確定為美國。
阿里巴巴集團的官方文件說,阿里巴巴今天決定啟動在美國的上市事宜,以使公司更加透明、國際化,進一步實現阿里巴巴的長期愿景和理想。
“未來條件允許,我們將積極參與回歸國內資本市場,與國內投資者共同分享公司的成長。感謝香港各界人士對阿里巴巴的關心和支持。我們尊重香港現時的相關政策和出發點,并將會一如既往地關注和支持香港的創新與發展。”阿里巴巴如是說。
但是,阿里巴巴的官方文件中沒有提及將會聘任哪些投行。
作為最近兩年來最受矚目的IPO個案,阿里巴巴集團何時及何地上市一直飽受資本市場關注。正因如此,阿里巴巴的上市交易也成為全球范圍內頂級投行們爭相爭奪的盛宴。
據悉,因為阿里巴巴的市場地位以及預計可能產生的融資規模,阿里將會選擇多家投行來進行合作。消息人士證實,瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗銀行六家成功入圍。
外界預計,阿里巴巴IPO融資將高達150億美元,上市后市值約為800億至1000億美元。消息人士說,阿里巴巴的上市將有望為上述投行帶來超過數億美元的豐厚酬報。
根據彭博社的報道,10名分析師的平均預期,阿里巴巴估值為1530億美元,市銷率為23倍。相比而言,亞馬遜1720億美元的市值對應2013年的市銷率僅為2.3倍,eBay 730億美元的市值對應2013年的市銷率約為4.6倍。

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