破解進口大麥“卡脖子” 百威率先打響國內原料大戰

一瓶啤酒，絕大部分是水，有了大麥制成的麥芽，加上酒花和酵母，才能孕育出神奇。中國企業能不能釀造一瓶從原料到包裝完全國產化的啤酒？

答案是很難。

“我國啤酒原料對外依存度一直非常高，這是啤酒產業鏈中最大的短板！2019年進口大麥占當年大麥市場量甚至高達88%?！?0月23日，在百威亞太（01876.HK）和江蘇省農墾集團有限公司（下稱江蘇農墾）舉行的國產啤麥戰略合作新模式的簽署儀式上，中國酒業協會秘書長兼啤酒分會理事長何勇一語中的。

“我國啤酒產量已連續18年世界第一，中國早已成為世界最大的啤酒消費市場。然而，主要原料大麥自我供給不足，長期依賴進口的現狀和啤酒大國地位極不相稱?！敝袊茦I協會啤酒原料專業委員會理事長，中國食品發酵工業研究院首席顧問張五九指出。

澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，進口比重從2011年起就高于70%。國際大麥進口量和進口價格大幅波動，一損俱損，一榮俱榮?！敖衲?月，中國對澳麥實行雙反的國際貿易政策趨緊。未來，進口大麥制約中國啤酒產業發展的趨勢會更加明顯”，何勇說，發展國內啤麥是突破“卡脖子”的唯一途徑。

國產原料告急！近日，中國酒業協會已召集中國市場五大啤酒巨頭百威亞太、華潤啤酒、青島啤酒、嘉士伯、燕京啤酒的掌門人聚首，以協會為主導，牽頭對話農業相關部門和組織，全力推進國產啤酒原料基地的擴建，提高供給質量。

沒想到打響中國國產啤麥原料戰第一槍的，竟是世界第一大啤酒釀造企業——來自比利時的百威公司。

種植面積萎縮的中國大麥業

10月23日，江蘇省農墾麥芽有限公司，滿載著金燦燦麥子的船只從內河射陽河碼頭停靠后，轉用10噸載重的大卡車運到該公司的倉庫里等待加工。年產25萬噸麥芽，江蘇農墾麥芽公司曾創下了2008年江蘇省農業產業化項目單體投資最高的紀錄。

鹽城市射陽縣，地處蘇北。這里的冬麥去年越冬后，今年5月早已收割。同樣金燦燦的秋日陽光下，這批剛入庫的麥子，其實是從加拿大遠道而來，用貨輪經黃海從鹽城大豐港登陸后轉運。

江蘇省農墾麥芽有限公司有關負責人告訴21世紀經濟報道記者，大麥從北美運回中國東部沿海，差不多要1個月左右。國外原料價格今年大幅度上漲，從10月1日以來法麥上漲了30美元/噸左右，目前法麥到岸價漲到約395美元/噸，加麥約420美元/噸，但麥芽廠不得不“等米下鍋”。

據海關數據顯示，從2012年到2019年，一半的年頭里我國進口大麥的數量同比增長，尤其是2014和 2015年，進口大麥量均成倍增長，分別達541萬噸和1073萬噸。這和主要進口國澳大利亞、加拿大、法國等農產品豐收，啤麥出口量較大有關。

大麥不僅是啤酒的原料，還可以和玉米、高粱一樣可做飼料。三者玩的是“蹺蹺板”，在玉米欠收價格上漲時，大麥進口量就大幅飆升。但今年，加麥和法麥價格上漲，主因來自于澳麥進口量下降。

澳大利亞是我國最大的大麥進口來源國，大麥進口比重多數年份都高于進口總量的50%，從2011年起一直高于70%。

但今年行情陡變。早在5月18日，商務部發布2020年第14號和第15號公告，裁定原產于澳大利亞的進口大麥存在傾銷和補貼，國內產業受到了實質損害。5月19日起至今，商務部對澳大利亞征收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，征收期限為5年。通告發布后，澳麥進口成本直接攀升。7月，澳麥進口量環比下降79.4%。

9月1日，海關總署發布消息顯示，撤銷澳大利亞CBH GRAIN PTY LTD企業輸華大麥注冊登記資質，暫停對該企業的大麥進口。海關部門此前多次從該企業出口到中國的大麥中檢測出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等檢疫性有害生物。CBH公司是澳大利亞農戶合作組織和澳大利亞最大的糧食出口商。

隨后，澳麥喪失價格優勢，法麥、加麥崛起。啤麥大國競逐中國市場的背后，是國產大麥種植面積因經濟效益差帶來的逐漸萎縮。

早在2018年10月，中國國際商會向商務部提交的澳大利亞大麥反傾銷調查申請稱，近年來澳大利亞進口大麥“量增價跌”非常明顯。其中，進口數量由2014年的388萬噸增至2017年的648萬噸，大幅增長67%；進口價格則由2014年的每噸288.72美元下降至2017年的每噸198.05美元，降幅超過31%。受此影響，同期中國國內大麥種植面積減少。

據國家統計局數據顯示，2013-2018年，我國大麥播種面積逐年下降，從2013年的440千公頃下降到2018年的262千公頃。我國大麥產量也呈現出不斷下降的走勢，2018年中國大麥產量為95.65萬噸，同比下降12%。

百威打響國內原料戰

澳麥關稅提高了，但國產啤麥跟不上，中國啤酒原料市場面對的依然是群狼進攻——長期被“卡脖子”后，價格自然受制于他國。

啤麥收割后要經麥芽廠制成麥芽，再運到大小啤酒廠使用。下游虧損或利潤微薄，靠賺取加工費的麥芽廠日子更好不到哪兒去。事實上，受國產大麥產量萎縮的影響，大麥產地甘肅的麥芽廠現已大多倒閉。前幾年，嘉士伯收購重慶啤酒（600132.SH）整合華東資產時，也把效益不好的江蘇金山啤酒原料有限公司進行了剝離。

“國內啤酒原料一直處于萎靡不振的狀態，表面上看是收購價格打擊了種植農戶的信心，但實際上是啤酒原料種植業仍延續散戶種植的小農經濟模式，傳統的栽培方法以及落后的管理和收儲方式，使產業失去了良性發展的基礎。加之國家對種植啤酒原料方面幾乎沒有優惠政策的扶持，也使得中國啤酒業一直依賴進口的狀況難以得到改變?！痹缭?014年，中國酒業協會啤酒分會的年度工作報告里就指出國產大麥種植落后的根源。

國產啤麥告急！要重建原料產業鏈，還得從田間地頭做起。

率先看到原料危機的是深耕中國市場的世界頭號啤酒巨頭百威公司。

10月23日，在全國糧食生產先進縣江蘇省鹽城市射陽縣，百威公司子公司百威亞太的采購及可持續發展副總裁楊凱、江蘇農墾副總經理劉耀武和農民代表一起在戰略合作協議上簽字。

三方約定，農民通過簽署土地流轉協議將土地流轉給江蘇省農墾集團，實行統一栽種、統一管理的規?；N植，百威亞太采購來源于土地流轉政策的大麥。江蘇農墾集團在農忙時雇傭本地農民，通過土地流轉與靈活雇傭，增加農民的財產性收入。

楊凱說，本次合作，百威亞太計劃年采購2.5萬噸大麥，合作種植的土地5萬畝，惠及4000-5000個農戶家庭，以提高土地的經濟效益。購買的優質國產啤麥將用于生產百威亞太收購的本土品牌江蘇大富豪啤酒，實現啤酒原料本土化。

“我們和百威公司合作有8年了。”江蘇省農墾麥芽有限公司有關負責人對21世紀經濟報道記者說，從2012年起，百威公司從美國引進數百個優良啤酒大麥品系，派出專職農藝團隊，在江蘇本地進行本土化適應性種植和育種。

江蘇省是中國糧食主要種植區，農業生產能力增強，現代農業深入推進。據江蘇農墾副總經理劉耀武介紹，該集團墾區土地面積183萬畝，其中農用地153萬畝、建設用地20萬畝、未利用地10萬畝。21世紀經濟報道記者在麥芽公司看到，這里也是和江南大學聯合成立的麥芽研究基地。

但要提高國產啤麥的品質，凸顯性價比，非一日之功，對生產高端和超高端啤酒的百威公司來說，要符合啤酒生產的要求更加不容易。

“在選擇合作伙伴上我們就走過彎路?！?0月23日，百威亞太曾負責原料采購的有關人士對21世紀經濟報道記者說，早在1996年，百威公司就開始在中國進行啤麥育種，希望找到和北美同緯度氣候條件相似的地區進行培育。但在內蒙古多年實踐后，大麥的畝產遠不如小麥，規?；N植越來越少，加之大麥產地遠離麥芽廠，原料加工運輸成本攀升，優質啤麥的育種并不順利。

“國內啤酒企業也意識到原料短板長期存在，但行動起來一直堅持反哺農業的是百威。”一直從事啤酒原料研究的中國食品發酵工業研究院專家郝建秦說。

百威公司率先打響國內原料大戰后， 21世紀經濟報道記者獲悉，隨著今年啤酒行業業績出現拐點，盈利能力增強，傳統農業大省安徽也向國產啤酒企業巨頭華潤啤酒（00291.HK）伸出大麥種植的橄欖枝。

“啤酒競爭到現在，已經從渠道驅動進入產品時代?！焙斡陆邮?1世紀經濟報道記者采訪時表示，在前不久中酒協召集五大啤酒巨頭舉行的閉門會議上，大家一致認為，消費升級下，中國啤酒市場以高端化、個性化、差異化產品為主的競爭實質是原料的競爭。

什么是差異化？他說，對啤酒而言就是風味的獨特性。風味從哪里來？原料。麥芽和酒花的農業性狀、品種上的表現都集中體現在風味上。

“葡萄酒在風味上表現典型，取決于對風土的注重，對原料種植的重視?！焙斡抡f，當啤酒原料本土化率達到50%后，中國啤酒為何不可以像葡萄酒一樣把啤酒產區標注在產品外包裝上，讓產區價值最終表現為市場價值？