王者的野心與無奈：特斯拉降價背后的動力電池之戰

     2021年第一天，當國產特斯拉Model Y因降價迅速站上輿論風口之時，考驗也隨之而來——在“10小時訂單破10萬輛”的傳聞下，特斯拉的產能能否抗壓將直接影響新車的及時交付。

1月2日，21世紀經濟報道記者向一位特斯拉銷售人員咨詢獲悉，“若現在立刻下單，Model Y的交付到手最早也需要等到今年3月底。”而特斯拉中國官網顯示，Model Y將在本月開始交付。

近些年來，特斯拉被業內視作“價格殺手”。一降再降的新車價格所引發的市場反響更是在國產Model Y身上體現得淋漓盡致：較預售價下調十多萬的價格，成為許多消費者口中的一份“大禮”。

特斯拉之所以敢打“價格戰”的背后，正是由于其近些年來電池成本的快速下降。然而，特斯拉能因電池降本而敢于降價搶占車輛訂單，卻也可能因電池供應不及時而制約其車輛產能的進一步擴大。

在去年特斯拉“電池日”上，該公司首席執行官埃隆·馬斯克承認，特斯拉經常因新車和電池設計以及制造工藝還沒有完全成熟，而錯過生產目標。

追趕的王者

北京時間2020年9月23日凌晨，馬斯克如約出現在27萬網友面前。彼時，他對外介紹了特斯拉未來的計劃，特別是大幅削減電池設計和制造成本。因此外界稱這場發布會為特斯拉“電池日”。不過，這場發布會并不能滿足外界對該公司的期待。甚至，部分機構會后的直接評價是，“有些預期落空了。”當天，特斯拉股價收跌，市值縮水超過1500億元人民幣。

特斯拉“電池日”之所以備受外界關注，在于這家身為新能源汽車的王者，在動力電池領域卻還是一個追趕者。這是馬斯克的心頭之痛，也是外界認為特斯拉目前正在凝聚的最大野心：實現新型電池的自產。

根據計劃，特斯拉將在2022年實現100GWh動力電池的自產，2030年，這一數字將升至3TWh。“倘若這一目標得以實現，特斯拉不僅能解決自身車輛所需要的電池供應，而且可以向其他汽車廠商供應電池，一舉兩得。”一位新能源汽車行業分析師告訴21世紀經濟報道記者。

事實上，目前特斯拉正在加快自己追趕的步伐。

2020年12月29日晚上，國內A股上市公司雅化集團發布公告稱，該公司下屬全資子公司雅安鋰業與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰供貨合同，約定從2021年起至2025年，向特斯拉供應價值6.3億美元至8.8億美元的電池級氫氧化鋰產品。這份大單，直接導致雅化集團股價實現兩連板。

值得一提的是，這并非特斯拉首次向中國企業采購電池級氫氧化鋰。早在2018年，國內最大的鋰化合物生產商贛鋒鋰業便宣布其與特斯拉簽訂戰略合作協議，約定自2018年1月1日起至2020年12月31日（可延期三年），向特斯拉指定電池供貨商供應電池級氫氧化鋰產品，年采購數量約為該公司該產品當年總產能的20%。

不同的是，贛鋒鋰業的供應對象為特斯拉指定電池供貨商，而雅化集團的供應對象則直接為特斯拉。這一變動，無不彰顯馬斯克的“司馬昭之心”。

高續航里程的需求，是新能源汽車未來發展需要持續面臨的問題。在特斯拉“電池日”上，“更低的成本”和“更高的能量密度和續航里程”成為基調。而以氫氧化鋰作鋰源制備的三元材料，顆粒更趨于均勻，這是高性能動力電池逐步采用氫氧化鋰做鋰源的原因之一。

近些年來，特斯拉將降低成本的重心之一放在電池上。在電池技術路線上，特斯拉采取了磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池并舉的策略。部分車型配備磷酸鐵鋰電池后，成本更低，這也是包括Model 3在內的車型得以大幅降價的直接原因。

但在自制電池技術路線上，特斯拉依然對高鎳三元路線報以堅持。并且，其在去年發布了新一代圓柱型4680電池。然而，在業內人士看來，即便表明要自建電池產線，特斯拉短期也無法實現動力電池的大規模量產。“雖然特斯拉擁有大量的電池技術，但整體的電池產線技術可能并不成熟。”前述新能源汽車行業分析師表示，短期內，特斯拉依賴外部電池供應商的局面難以改變。

動力電池的饕餮大餐

“明天會很忙，Model Y新車到店，很多人說要來看車。”1月2日，前述特斯拉銷售人員告訴21世紀經濟報道記者，此次國產Model Y所采用的是三元鋰電池，這與此前工信部公布的2020年第12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中的車輛信息一致。

Model Y超出預期的大熱，或將影響國產Model Y的出貨目標，讓特斯拉的產能提升變得更大膽。

據媒體早前報道，有消息人士表示，2021年特斯拉（上海）工廠計劃生產約55萬輛汽車，其中Model 3車型為30萬輛，Model Y車型為25萬輛。

21世紀經濟報道記者了解到，國產Model 3標準版的電池容量為55kWh，長續航版的容量則為77kWh。新款國產Model 3 電池容量沒有變化。此外，工信部公布的Model Y電池容量為77kWh。據此測算，55萬輛國產特斯拉需要的動力電池裝機量最高達42.35GWh。

特斯拉電池目前的主要供應商為松下、LG化學和寧德時代。這其中，特斯拉（上海）工廠的電池供應商為LG化學和寧德時代。

可以肯定的是，特斯拉掀起的動力電池饕餮大餐，是目前任何一家動力電池廠商所無法獨吞的。2019年的統計數據顯示，寧德時代、松下、LG化學動力電池裝機量位居全球前三，分別為32.9GWh、28.5GWh和15.4GWh，這些數字仍低于55萬輛國產特斯拉所需要的動力電池最大需求。

而分食這塊大蛋糕之時，產能供應成為各家爭奪份額時的重要支撐。以寧德時代為例，百億擴產成為該公司近日最受關注的事件。

2020年2月3日，寧德時代宣布與特斯拉簽訂協議，將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，供貨時間為2020年7月1日至2022年6月30日。從供貨量上看，寧德時代不及LG化學。但在高量產目標的預期下，寧德時代向特斯拉的電池供應力度有望加大。

2020年12月29日晚間，寧德時代連發三條公告，擬建設或擴建三個鋰離子電池生產基地項目，總投資不超過390億元，以進一步夯實其在動力電池裝機量的榜首地位。

三大電池供應商的競爭還將延續。據悉，LG化學上個月對外宣布計劃在未來一年內向特斯拉供應其超高鎳三元鋰電池，而這款電池計劃在今年第二季度量產，并用于國產版Model Y以及下一代電動汽車車型。

除此之外，針對特斯拉公布的新一代電池，外部電池供應商也在加快特斯拉新電池的試制節奏。近日，據媒體報道，特斯拉三大電池供應商之一的松下，計劃最早于2021年開始試產用于特斯拉電動汽車的4680新型電池。一旦提前試制成功，松下便可以早日增加獲得特斯拉訂單的機會，此舉無異于“虎口奪食”。而LG化學更早前便表示，其研發的新電池規格與特斯拉4680電池完全吻合。而寧德時代也在積極布局圓柱電池生產線，這為未來的競爭增添了變數。