多銀行存貸比逼近警戒線 違規(guī)攬儲難成救命稻草

　　上市銀行存貸比在71%-75%之間。

　　“我們每個月都要達(dá)成一定的存款任務(wù)量，這甚至是獎金的主要來源”，一家股份制銀行的柜面從業(yè)人員向記者表示。

　　上市銀行年報顯示，有7家股份制商業(yè)銀行存貸比在71%-75%之間，逼近監(jiān)管紅線。在存貸比的硬標(biāo)桿以及放貸的沖動面前，吸儲對銀行顯得尤為重要。但是，違規(guī)的高息攬儲卻被戲稱為“非同行業(yè)拆借”。

　　上市銀行存貸比逼近監(jiān)管紅線

　　經(jīng)歷了2009年和2010年的信貸擴(kuò)張，我國商業(yè)銀行存貸比已接近監(jiān)管“警戒線”。截至2010年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸比為69.4%，比年初下降0.10個百分點(diǎn)。當(dāng)然，從上市銀行利潤最大化的角度來說，存貸比越接近75%，相應(yīng)的息差收入應(yīng)該會越高。不過，過于接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，會使得相關(guān)銀行在其后開展業(yè)務(wù)的過程中難以放開手腳，系統(tǒng)性風(fēng)險提高。

　　年報顯示，招商銀行、深發(fā)展、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行的存貸比分別為74.59%、72.37%、72.83%、72.74%、71.21%、71.15%%。另外，華夏銀行的存貸比為67%，浦發(fā)銀行為69.96%。8家股份制上市銀行的存貸比平均達(dá)到71.47%。

　　以存貸比最高的招商銀行為例，其2008年-2010年的存貸比分別為70.75%、73.69%、74.59%，上升勢頭非常明顯。

　　其中，某股份制商業(yè)銀行的年報更是顯示，去年前5個月，其存貸比皆超出75%的監(jiān)管紅線，致使該行信貸一度銳減，7月貸款月增量為－135%，才使得存貸比回歸監(jiān)管紅線以內(nèi)。

　　存貸比的巨大壓力也使得銀行紛紛將吸儲設(shè)為經(jīng)營目標(biāo)，例如，中信銀行2011年經(jīng)營指標(biāo)的惟一要求就是，新增各項存款折合人民幣3000億元左右”。招商銀行則表示，“根據(jù)當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境，2011年本公司自營貸款計劃新增2,100億元左右，自營存款計劃新增3,000億元左右”。從招商銀行的計劃分析，其新增部分的存貸比相當(dāng)于70%，有望有效降低其存貸比。

　　違規(guī)攬儲屢有發(fā)生 股份制銀行成重災(zāi)區(qū)

　　過去，監(jiān)管層對銀行采用的是月均存貸比、年均存貸比的考核方式。為了使存貸比達(dá)到監(jiān)管要求，一些銀行采用高息攬儲、高價交易手段吸引客戶存款。

　　“為了應(yīng)付監(jiān)管要求，不少銀行在季末、月末等統(tǒng)計時點(diǎn)前后，采取理財項目轉(zhuǎn)存、攬儲、賣貸款等措施刻意解決存貸比問題”，一位熟悉銀行業(yè)的大型會計師事務(wù)所的合伙人向《證券日報》記者表示。

　　去年9月17日，銀監(jiān)會首次披露了對6家銀行的8家分支機(jī)構(gòu)“高息攬儲”的處罰決定。6家銀行中，5家為股份制商業(yè)銀行，1家為國有大行。銀監(jiān)會相關(guān)司局人士指出，這些銀行違規(guī)攬儲行為大致有以下幾類：一是擅自提高利率；二是采取暗記高息、上套利率檔次、有獎儲蓄、減免或報銷其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、贈送實(shí)物或現(xiàn)金(包括提貨卡、有價證券等)、提供境內(nèi)旅游、支付客戶子女入學(xué)費(fèi)、安排親屬就業(yè)等方式變相提高利率；三是向存款中介支付吸儲費(fèi)、協(xié)儲費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等不當(dāng)費(fèi)用；四是借辦信用卡、購買理財產(chǎn)品、第三方存管等業(yè)務(wù)名義向客戶返現(xiàn)金、送禮品或購物卡。

　　一位股份制銀行支行人士指出，股份制銀行相對于國有大型銀行而言，網(wǎng)點(diǎn)較少，吸儲的壓力很大，如果不在利率上有所優(yōu)惠，是很難有儲戶愿意把存款放到中小銀行里的。沒有存款，就沒錢放貸款，盈利能力就會大打折扣。

　　4月10日，中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任、金融學(xué)院教授郭田勇(微博 專欄)公開表示，“一季度末，銀行又一如既往地展開了攬存大戰(zhàn)，各行搏殺激烈、招數(shù)迭出，好幾家銀行推出了針對3月31日的一天期理財產(chǎn)品，令人忍俊不禁”。

　　他同時透露，自己日前與銀行人士交流，得知有銀行在3月31日這天給存入1000萬元的客戶8萬元利息，“一算年化收益率，達(dá)百分之好幾百。銀行這種單一的時點(diǎn)考核方式也該變一變了。”銀行聯(lián)合信息中心總經(jīng)理符文忠則對此消息回復(fù)稱，“這是所了解到，(利息)最高的。”

　　日均考核大勢所趨 沖刺式達(dá)標(biāo)難以為繼

　　早在去年第四次金融經(jīng)濟(jì)形勢通報會上，銀監(jiān)會就提出，要摒棄以月末、季末時點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績考核的不科學(xué)做法，建立月度日均存款的統(tǒng)計制度，并按照月度日均存貸款監(jiān)測流動性水平。

　　另據(jù)媒體報道，去年銀監(jiān)會僅要求在季末符合75%的監(jiān)管要求，今年一季度則要求按月度頻率申報存貸比，而二季度開始將進(jìn)一步細(xì)化到以月為考核周期申報日均存貸比。此外，存貸比從嚴(yán)主要表現(xiàn)為，此前僅要求期末值低于75%即可，而后續(xù)要求一個月的日均值要低于75%。

　　分析師認(rèn)為，“目前，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率已經(jīng)達(dá)到20.5%，若銀行的存貸比為75%，這意味著銀行除了貸款之外的流動性資產(chǎn)才不足5%，可變現(xiàn)的投資性資產(chǎn)十分有限。若一些大型存款人將存款取走，銀行將暴露出很明顯的流動性風(fēng)險。

　　不過，年報同時顯示，目前國有大行的存貸比還是比較低的，工行、建行及農(nóng)行存貸比率均在70%以下，尤其是農(nóng)行只有55.77%，資金狀況松動。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，大型商業(yè)銀行由于系統(tǒng)性優(yōu)勢，網(wǎng)點(diǎn)多，資金池大，因此有資金實(shí)力向中小銀行進(jìn)行拆借，解決其流動性問題。“但如果日均存貸比全面實(shí)行，大行必須更合理地擺布資源，對于同行拆借將更為審慎，向大銀行進(jìn)行拆借也不再是件易事。”

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平(專欄)認(rèn)為，目前存貸比在70%以下的銀行，資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)，面對日均存貸比監(jiān)測的監(jiān)管壓力并不大，但對于部分存貸比在70%以上逼近監(jiān)管紅線的銀行壓力明顯。不過，這利于辨識中小銀行風(fēng)險，督促他們不要到月末、季末為達(dá)標(biāo)而沖刺性吸儲，而是加強(qiáng)平時的流動性管理。